Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Основы прав человека — уважение жизни и достоинства каждого отдельного человека — присутствуют в большинстве великих религий и философских учений мир...полностью>>
'Лекция'
Пособие содержит необходимые материалы, используемые в процессе изучения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование». Основное внимание уд...полностью>>
'Доклад'
      Пифагор Самосский (6-й век до н.э.), древнегреческий мыслитель, религиозный и политический деятель,основатель пифагореизма, математик. Пифагору...полностью>>
'Документ'
На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерс­кого учета и бухга...полностью>>

Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России (2)

Главная > Анализ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

КВАРТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНЫХ ГРУПП

Выпуск №1 (01.09.2010)

«ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ »


В настоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России.

Анализ и прогноз основывается, как на тенденциях динамики натуральных показателей, сложившихся в последние годы, так и на взаимосвязях экономических переменных, нашедших отражение в модели QUMMIR*) . Границы прогноза определяются, во-первых, наличием последних квартальных данных системы национальных счетов, во-вторых, временным горизонтом среднесрочного трехлетнего прогноза, разрабатываемого Министерством экономического развития и торговли РФ.

Модель QUMMIR, отражающая взаимодействие производства, доходов и цен в экономике, в принципиальном плане строится как замкнутая система, в которой эндогенные переменные, зависят друг от друга, а также от экзогенных переменных, являющихся, как правило, параметрами экономической политики или внешних (по отношению к российской экономике) условий.

В рамках настоящего бюллетеня предполагается выпуски анализа и прогноза 110 номенклатурных позиций отечественного производства, объединенных в следующие отраслевые группы:

  • «Газо- , нефте- , угледобыча»;

  • «Нефтепереработка»;

  • «Электроэнергетика и производство тепла»

  • «Нефтехимическая и химическая промышленность»;

  • «Черная металлургия»;

  • «Машиностроение»;

  • «Промышленность стройматериалов»

  • «Деревообработка и ЦБ промышленность»;

  • «Легкая промышленность»;

  • «Пищевая промышленность»;

  • «Товары длительного пользования населением».

СОДЕРЖАНИЕ

Краткая характеристика положения анализируемых товарных групп в мировом производстве 3

Крупнейшие компании-продуценты в РФ 7

Основные статьи продуктового баланса товарных групп за 2008 год 67

Основные статьи продуктового баланса товарных групп за 2009 год 69

Годовой прогноз производства товарных групп: 2010-2013гг 72

Квартальный прогноз производства товарных групп до 2013 года 75

Инвестиционные проекты и долгосрочные намерения отечественных производителей: новости (06.2010-08.2010) 82

Взаимоотношения субъектов рынка, госрегулирование: новости (06.2010 – 08.2010) 105

Краткая характеристика положения анализируемых товарных групп в мировом производстве

Товарные группы

Крупные страны – продуценты

Место России в производстве

Коровье молоко, свежее цельное

США, Индия, Китай, Россия, Германия, Бразилия, Франция, Новая Зеландия, Великобритания, Польша, Турция, Италия, Пакистан, Аргентина, Нидерланды, Мексика, Украина, Австралия, Канада, Япония

Россия производит молока меньше США в 2.6 раза, меньше Индии на 36%, Китая – на 11%.

Россия опережает по производству Германию на 12%, Бразилию на 18%, Францию на 30%. Россия производит больше Польши в 2.6 раза, Италии и Мексики в 3 раза, Канады и Японии в 4 раза.

Молоко и сливки в твердых формах

США, Бразилия, Новая Зеландия, Китай, Нидерланды, Германия, Индонезия, Япония, Дания, Мексика, Великобритания, Ирландия, Индия, Франция, Белоруссия, Египет. Польша, Украина

США производят больше России в 9 раз, Бразилия в 8 раз, Германия в 6 раз, Япония в 3 раза, Мексика в 2.5 раза, Индия в 2 раза, Франция в 1.8 раза, Белоруссия в 1.7 раза.

Сливочное масло и прочие жиры и масла, полученные из молока

США, Германия, Франция, Россия, Польша, Нидерланды, Ирландия, Бразилия, Великобритания, Австралия, Китай, Украина, Белоруссия, Индия, Япония

США производят больше России в 2.6 раза, Германия и Франция в 1.6 раза. Россия опережает по производству Польшу на 60%. Россия производит больше Бразилии в 2 раза, больше Китая в 2.6 раза, больше Индии в 3.5 раза. Россия производит больше Мексики в 20 раз.

Сыры и творог

США, Германия, Италия, Франция. Нидерланды, Россия, Польша, Великобритания, Канада, Аргентина, Бразилия, Дания, Австралия, Украина, Китай, Иран, Мексика, Австрия, Ирландия, Чешская Республика, Япония

США производят больше России в 5.4 раза, Германия и Италия в 3 раза, Франция в 2.6 раза. Россия производит больше Польши на 24%, больше Бразилии в 1.8 раза, больше Австралии в 2 раза, больше Китая в 2.6 раза и Мексики в 5 раз.

Говядина и телятина

США, Аргентина, Китай, Бразилия, Австралия, Франция, Египет,

Германия, Италия, Ирландия, Испания, Великобритания, Япония, Лесото, Южная Африка, Нидерланды, Кения, Россия, Польша, Украина, Белоруссия, Швеция, Перу, Дания, Иран, Норвегия, Чили, Мексика

США производят больше России в 42 раза, Аргентина – в 30 раз, Китай – в 21 раз, Бразилия – в 19 раз, Австралия – в 5 раз, Франция – в 4.3 раза, Германия – в 3.3 раза, Италия – в 2 раза, Япония – в 1.8 раза, Кения – на 9%. У России с Польшей практически паритет. Россия производит больше Украины на 30%, больше Белоруссии в 1.5 раза, Швеции – в 2 раза, Мексики – в 3 раза.

Свинина

Китай, США, Германия, Испания, Франция, Италия, Бразилия, Польша, Канада, Дания, Япония, Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Австралия, Россия, Чили, Швеция, Чешская Республика, Португалия, Белоруссия, Украина, Венгрия, Мексика

Китай производит больше США в 4 раза и больше России в 85 раз. США производят больше России в 20 раз, Германия – в 9 раз, Испания – в 7 раз, Франция – 6.5 раза, Бразилия – в 3.3 раза, Польша – в 2.8 раза, Япония – в 2.5 раза, Австралия – на 10%.

Россия производит больше Чили на 40%, Швеции – в 1.5 раза, Португалии – в 2 раза, Мексики – в 2.7 раза.

Домашняя птица, разделанная

США, Египет, Китай, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Перу, Турция, Украина, Бельгия, Чили, Аргентина

США производят больше России в 11 раз (Египет производит меньше США на 20%). Китай производит больше России в 8 раз больше. Бразилия производит больше России в 4.6 раза, Франция – на 34%.

Россия производит больше Испании на 16%, Германии - на 25%, Польши – на 43%, Японии – в 1.6 раз, Мексики – в 2 раза, Чили – в 3.5 раза.

Рыба, филе из рыбы, другие товары из рыбы, печень рыбы и икра, замороженные

Китай, Россия, Япония, США, Норвегия

Китай производит больше России в 2 раза. Россия производит больше Японии и США в 2.1 раза.

Пшеничная или пшенично-ржаная мука

Китай. США, Пакистан, Россия, Бразилия, Египет, Япония, Франция, Великобритания,

Германия, Аргентина, Италия, Индонезия, Испания, Украина, Казахстан, Мексика, Марокко, Канада, Турция, Южная Африка, Индия, Польша, Австралия, Нигерия, Сирия, Чили, Корейская Республика, Румыния, Азербайджан, Узбекистан, Нидерланды, Алжир, Судан, Бельгия, Перу

Китай производит больше России в 6 раз, США – в 2 раза.

Россия производит больше Бразилии в 1.7 раза, Египта – в 1.8 раза, больше Японии, Франции, Великобритании и Германии в 2 раза. Россия опережает в производстве Мексику в 3.5 раза, Канаду в 4 раза, Индию в 4.4 раза.

Крупа, мука крупного помола и гранулы из пшеницы и других злаков

Италия, Россия, Мексика, Франция, Германия, Тунис, Испания, Украина, Бразилия, Великобритания, Греция, Египет

Китай. США, Пакистан – нет данных

Италия производит в 2.3 раза больше России. У России с Мексикой паритет. Россия производит на 20% больше Франции, в 4 раза больше Испании и в 7.4 раза больше Бразилии.

Хрустящие хлебцы; сухари, хлеб для тостов и аналогичные обжаренные продукты

Сирия, Мексика, Бразилия, Куба, Индия, Кувейт, Италия, Испания, Великобритания, Россия, Франция, Кения, Чили, Германия

Китай. США, Пакистан – нет данных

Мексика производит больше России в 6.2 раза, Бразилия – в 4.7 раза, Индия – в 3 раза, Испания – на 18%.

Россия производит больше Франции в 1.6 раза и Германии в 2.1 раза.

Прочий хлеб и прочая выпечка

Россия, Германия, Польша, Италия, Франция, Украина, Великобритания, Нигер, Румыния, Япония, Азербайджан, Чехия, Казахстан, Белоруссия, Португалия, Болгария, Венгрия, Бразилия, Мексика

Китай. США, Пакистан – нет данных

Россия производит больше Германии в 1.6 раза, Польши в 2.2 раза, Италии в 2.6 раза, Испании и Франции в 3 раза, Японии в 9.4 раза, Бразилии в 18 раз и Мексики в 20 раз.

Сырые макаронные изделия

Италия, Мексика, Бразилия, Индонезия, Россия, Япония, Турция, Мозамбик, Франция, Перу, Германия, Египет, Испания

Китай. США – нет данных

Италия производит больше России в 2.5 раз, Мексика – в 1.8 раза, Бразилия – на 6%. Россия производит больше Японии на 5%, больше Франции в 3.8 раза, Германии в 4 раза.

Семена подсолнечника

Россия, Украина, Аргентина, Индия, США, Франция, КНР, Венгрия, Турция, Испания

Россия производит больше Украины на 36%, Индии в 3.9 раза, США в 4.3 раза и Китая в 4.8 раза

Соль и чистый хлорид натрия

Китай, США, Германия, Канада,

Австралия, Мексика, Великобритания, Бразилия, Украина, Нидерланды, Испания, Чили, Польша, Франция, Иран, Румыния, Аргентина, Россия, Италия, Пакистан, Турция, Япония, Таиланд

Китай производит больше России в 28 раз, США – в 20 раз, Германия – в 6 раз, Канада – в 5.4 раза, Мексика – в 3.6 раза, Бразилия – в 2.6 раза, Украина – в 2.5 раза, Польша – в 2 раза, Франция – на 35%. Россия производит больше Италии в 1.5 раза и больше Японии в 2 раза.

Сахар-сырец

Индия, Бразилия, Китай, США, Таиланд, Россия, Австралия, Пакистан, Мексика, Индонезия, Гватемала, Южная Африка, Филиппины, Украина, Турция

Индия опережает Россию по производству сахара-сырца в 4.8 раза, Бразилия – в 4.7 раза, Китай – 2.3 раза, США – на 27%.

Россия производит больше Австралии на 32% и Пакистана на 40%. Россия производит больше Мексики в 2 раза, больше Южной Африки в 2.7 раза, больше Украины в 3 раза.

Сахар-рафинад

Индия, КНР, Таиланд, США,

Франция, Германия, Пакистан, Россия, Бразилия, Колумбия, Япония, Италия, Аргентина, Мексика, Турция, Украина

Индия производит больше России в 7.7 раза, Китай – в 5 раз, США – в 2.3 раза.

Россия производит больше Бразилии на 7%, больше Мексики и Украины в 1.6 раза

Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао

США, Россия, Германия, Бразилия, Испания, Великобритания, Украина, Япония, Франция, Бельгия, Италия, Южная Корея, Мексика, Вьетнам, Южная Африка, Индия

США производит на 7% больше России. Россия производит больше Германии в 1.7 раза, больше Бразилии в 2.4 раза, больше Мексики в 8 раз, больше Индии в 11 раз.

Шоколад и другие пищевые продукты, содержащие какао; какао-порошок, подслащенный

США, Германия, Великобритания, Бразилия, Франция, Италия, Украина, Польша, Япония, Нидерланды, Испания, Россия, Швейцария, Бельгия, Индонезия, Мексика

США производит больше России в 6.7 раза, Германия производит больше России в 6.5 раза, Бразилия в 2.8 раза, Франция в 2.5 раза, Украина в 1.5 раза, Польша на 34% и Япония на 28%. Россия производит больше Швейцарии на 30% и больше Мексики в 1.8 раза.

Кофе зеленый

Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Индонезия, Эфиопия, Индия, Мексика, Гватемала, Перу, Гондурас, Кот-д`Ивуар, Уганда, Коста-Рика

Вьетнам производит в 2.5 раза меньше Бразилии, Индонезия в 3.3 раза, Индия в 7.8 раза, Мексика в 8.4 раза, Коста-Рика в 18 раз.

Кофе, не содержащий кофеин или обжаренный

Германия, Бразилия, Италия, Индия, Франция, Испания

Россия производит в 17 раз меньше Германии, в 13 раз меньше Бразилии, в 8 раз меньше Индии, в 3 раза меньше Испании. Россия производит также меньше Мексики на 23%, Финляндии на 25% и Польши на 12%.

Чай

Индия, Индонезия, КНР, Мьянма, Кения, Шри-Ланка, Вьетнам, Великобритания, Турция, Италия, Россия, Япония, Аргентина, Танзания, Бангладеш

Индия производит больше России в 7 раз, Китай в 6.4 раза, Кения в 2.7 раза, Великобритания в 2 раза, Италия на 15%. Россия производит больше Японии и Аргентины в 1.5 раза. Россия производит больше Бразилии в 10 раз.

Безалкогольные напитки, кроме воды и фруктовых соков

США, Япония, Мексика, Бразилия, Германия, Россия, Испания, Франция, Италия, Польша, Аргентина

США производит больше России в 14 раз, Япония производит больше России в 2.6 раза, Мексика – в 2.5 раза, Бразилия – 2.2 раза, Германия – в 2 раза. У России с Испанией и Францией практически паритет. Россия производит больше Италии на 10%. Россия производит больше КНР в 1.5 раза и Индии в 4.5 раза.

Воды минеральные и газированные

Италия, Франция, Германия, Испания, Россия, Бразилия, Польша, Южная Корея, Япония, Украина

Италия производит больше России в 6 раз, Франция – в 4.6 раза, Германия – в 3 раза и Испания в 2 раза.

Россия производит больше Бразилии на 20%, больше Польши на 40%, больше Японии и Украины в 2 раза, больше Индии в 7 раз и Мексики в 10 раз.

Фруктовые и овощные соки, концентрированные, замороженные или не замороженные

Бразилия, Южная Корея, США, Германия, Италия, Южная Африка, Испания, Чили, Польша

Бразилия производит больше России в 18 раз, США – в 5.7 раза, Германия – в 3.7 раза, Испания и Польша – в 3 раза. Россия производит соков больше Украины на 25%, больше Мексики в 2 раза.

Апельсиновый сок

Бразилия, США, Мексика, ЕС-15, Южная Африка, Китай, Австралия, Южная Корея

По России нет данных. Бразилия производит сока в 1.5 раза больше США, в 11 раз больше ЕС и в 12 раз больше Мексики

Яблочный сок

Китай, Польша, США, Аргентина, Чили, Италия, Германия

По России нет данных. Китай производит больше Польши в 3 раза, больше США в 6 раз.

Спиртные напитки, ликеры и другие спиртосодержащие напитки

Бразилия, Япония, США, Россия, Украина, Нигерия, Германия, Индия, Франция, Испания, Мексика, Италия, Белоруссия, Польша, Швеция

Бразилия и Япония производят больше России в 1.5 раза. Россия производит Украины в 2 раза, больше Германии в 3 раза, больше Индии в 6 раз, больше Мексики в 9 раз.

Пиво

КНР, США, Россия, Бразилия, Германия, Великобритания, Мексика, Испания, Польша, Япония, Украина, Нидерланды, Канады, Таиланд, Румыния, Южная Корея, Франция, Австралия, Вьетнам, Бельгия, Аргентина, Италия

Китай производит больше России в 2.8 раза, США производит больше России в 2.2 раза. Россия производит больше Бразилии на 14%, Германии на 21%, Мексики на 42%, Польши в 3.2 раза, Японии в 3.5 раза, Австралии в 6.7 раза и Аргентины в 7.2 раза. Россия производит больше Индии в 27 раз.

Вино и виноградное сусло

Франция, Италия, Испания, США, Аргентина, КНР, Южная Африка, Германия, Чили, Португалия

Франция производит больше России в 9 раз, Италия в 8.2 раза, США в 4.5 раза, Китай в 2.8 раза, Германия в 2 раза, Чили в 1.5 раза, Португалия на 17%.

Россия производит больше Бразилии в 2 раза и Мексики в 4.8 раза.

Крупнейшие компании-продуценты в РФ

Товарные группы

Крупные компании - продуценты

Цельномолочная продукция

Основными продуктами в данной группе являются питьевое (цельное) молоко и жирная кисломолочная продукция (более 60%).

Крупнейшие по производству Федеральные округа: Центральный – 35%, Приволжский – 20%, Сибирский – 12%

Крупнейшие по производству регионы: г. Москва, Московская область, Краснодарский край, г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Воронежская область, Новосибирская область, Красноярский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан

Крупнейшие производители:

Вимм Билль Данн (доля на рынке молочной продукции - 35%): Лианозовский молочный комбинат (ОАО «Вимм-Билль-Данн»), Москва; Завод детских молочных продуктов (ОАО), Москва, Царицынский молочный комбинат (ОАО), Москва; Очаковский молочный завод (ОАО), Москва; Молочный комбинат «Ангарский» (ОАО), Ангарск; Аннинское молоко (ООО), Воронежская область; Гулькевичский маслозавод (ЗАО), Гулькевичи; Обнинский молочный завод (ОАО), Обнинск; Павлоградский молочный завод, Омская область; Крутинский молочный комбинат Омская область; Молзавод «Пионерский», Омская область;

Вимм-Билль-Данн Продукты Питания (ОАО), Москва; Молоко Вейделевки (ООО), п. Вейделевка, Белгородская обл.; Чермошной филиал ОАО «ВБД ПП», п. Чермошной, Курская обл.; Аннинский филиал ОАО «ВБД ПП», п.г.т. Анна, Воронежская обл.; Обнинский филиал ОАО «ВБД ПП», Обнинск; Молочный комбинат «Нижегородский» (филиал ОАО «ВБД»), Нижний Новгород; Балтийское молоко (филиал ОАО «ВБД»), Санкт-Петербург; Тимашевский молочный комбинат (филиал ОАО «ВБД»), Тимашевск; Гулькевичский маслозавод (ЗАО), Гулькевичи; Сибирское молоко (филиал ОАО «ВБД»)

Новосибирск; Владивостокский молочный комбинат (филиал ОАО «ВБД»), Владивосток; Назаровское молоко (филиал ОАО «ВБД»), Назарово; Карасукское молоко (ДЗАО), Карасук; Рубцовский молочный завод (филиал ОАО «ВБД»), Рубцовск; Молка (филиал ОАО «ВБД»), Ангарск; Манрос М (филиал ОАО «ВБД»), Омск; Сургутский гормолзавод (филиал ОАО «ВБД»)

Сургут; Уфамолагропром (филиал ОАО «ВБД»), Уфа; Туймазинский молокозавод (ОАО), Туймазы;

Первоуральский городской молочный завод (филиал ОАО «ВБД»), Первоуральск.

Юнимилк (15%)

ЗАО «Комбинат молочных продуктов «Эдельвейс-М» Казань;

ОАО «Молочный комбинат «Саранский» Мордовия, Саранск;

ОАО «Надежда» Мордовия, Ковылкино;

Филиал «Молочный комбинат «Чебоксарский» Чебоксары;

Филиал «Молочный комбинат «Самаралакто» Самара;

Филиал «Молочный комбинат «Петмол» Санкт-Петербург;

ОАО «Кемеровский молочный завод» Кемерово;

ОАО «Чановский молочный завод» Новосибирская обл., р.п.Чаны,;

Филиал «Молочный завод «Новосибирский» Новосибирск;

Филиал «Молочный комбинат «Милко» Красноярск;

Филиал «Молочный комбинат «Томский» Томск;

Филиал «Молочный комбинат «Пермский» Пермь;

Филиал «Молочный комбинат «Шадринский» Курганская обл., Шадринск;

Филиал «Молочный комбинат «Ялуторовский» Тюменская обл., Ялуторовск;

ОАО «ГМЗ» Свердловская область, Нижний Тагил;

ЗАО «Первая молочная компания», Екатеринбург;

ОАО «Весьегонский маслосырзавод» Тверская обл., Весьегонск;

ОАО «Старицкий сыр» Тверская обл., Старица;

Филиал «Молочный комбинат «Тверской» Тверь;

Филиал «Молочный комбинат «Орловский» Орел;

Филиал «Молочный комбинат «Смоленский» Смоленск;

Филиал «Молочный комбинат «Владимирский» Владимир;

Филиал «Молочный комбинат «Костромской» Кострома;

Филиал «Молочный комбинат «Липецкий» Липецк;

ООО «Ставровский молочный завод» Владимирская область, Собинский район, пос. Ставрово;

ОАО «Рязанская молочная компания»;

ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» Краснодарский край, Тихорецк;

Филиал «Молочный комбинат «Волгоградский» Волгоград;

Филиал «Молочный комбинат «Лабинский» Краснодарский край, Лабинск;

ОП «Ростов-на-Дону» г. Ростов-на-Дону;

ОП «Краснодар» г. Краснодар,

Данон (7%)

Завод Московская область, Чеховский район, пос. Любучаны;

Завод Самарская обл., г. Тольятти

Молочный комбинат Воронежский (4%),

Эрман (4%): Молочный комбинат, Московская область, Раменский район, пос. РАОС

Масло животное

Крупнейшие ФО: Приволжский – 42%, Центральный – 24%, Сибирский – 13%

Крупнейшие регионы: Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ивановская область, Ульяновская область,

Алтайский край, Краснодарский край, Самарская область,

Нижегородская область, Кабардино-Балкарская Республика,

Воронежская область

Крупные производители:

Вимм-Билль-Данн

ОАО «Уфамолагропром»; ООО «Манрос - М»; ОАО «Сибирское молоко» (бывш. «Кировский молочный комбинат»); ЗАО «Рубцовский молочный завод»

ГК «Юнимилк»

ОАО «Смоленский молочный комбинат «Роса»; ОАО «Молочный комбинат «Орловский»; ОАО «Маслокомбинат «Чановский»; ОАО «Самаралакто»; ООО «Эдельвейс-М»

ГК «ВАМИН Татарстан»

ОАО Казанский молочный комбинат

ОАО Набережно-Челнинский молочный комбинат

ОАО Нижнекамский молочный комбинат

Бугульминский молочный комбинат

Заинский молочный завод

Мензелинский маслодельно-сыродельный комбинат

Рыбно - Слободской маслодельно - молочный комбинат

ОАО «Ува - молоко», Удмуртская Республика

ГК «Комос Групп», Удмуртская Республика:

ОАО «Каракулино молоко»; ОАО «Кезский сырзавод»;

ЗАО «Ижмолоко»; ОАО «Глазов-молоко»; ОАО МК «Сарапул-молоко»

Маслопроизводящие предприятия Ивановской области

ООО «Ивмолокопродукт», ОАО Аньковское, ОАО Вита Молокозавод, ЗАО Гаврило-Посадский молокозавод, ОАО Комсомольский молокозавод, ООО Ивмолпром, ОАО Лежневский молокозавод, ОАО Кинешемский гормолзавод

Агропромышленный Союз «АЛЕВ» г. Ульяновск

ОАО «Маслосырзавод «Кошкинский»

ООО «Молочный комбинат «Заволжский»

Сыры жирные (вкл. брынзу)

Наибольшую часть рынка занимают твердые сыры (65%), второе место занимают плавленые сыры (24%). И только 11% приходится на мягкие и кисломолочные сыры.

Крупнейшие регионы: Алтайский край, Воронежская область, Московская область и Республика Татарстан

Около 35% всех твердых и полутвердых сыров вырабатывается в трех субъектах РФ: в Алтайском, Краснодарском краях и в Республике Татарстан. По объемам выпуска плавленых сыров лидируют Воронежская, Московская, Рязанская, Омская области и Республика Татарстан.

Крупные производители твердых сыров

Центральный федеральный округ

ОАО «Останкинский молочный комбинат» (Москва), «Царицинский молочный комбинат» (Москва, «Вимм-Билль-Данн»), АООТ «Богучармолоко» (Воронежская область г. Богучар), ОАО Михайловский сыр - Группа компаний Агрохолдинга «РИФ» (Белгородская область), «Экспериментально-производственный сыродельный завод» (Ярославская область, г. Углич)

Северо-западный федеральный округ

ЗАО Вологодский молочный комбинат (почти 50% цельномолочной продукции и сыров в области), ОАО Череповецкий молочный комбинат

Сибирский федеральный округ

Рубцовский молочный завод (Алтайский край), холдинг «Киприно» (7 маслосырзаводов - Кипринский, Третьяковский, Змеиногорский, Юдихинский маслосырзаводы, Троицкий, Романовский маслосыроделы, и Кипринский молочный завод в городе Барнауле, Алтайский край), АООТ «Алтайский маслосырзавод», ЗАО «Барнаульский молочный комбинат» (вкючая Завьяловский и Быстрянский маслосырзаводы), АООТ Ассоциация крестьянских хозяйств «Ануйское»: Камышенский маслосырзавод и Антоньевский маслосырзавод (Алтайский край), Куяганский маслосырзавод (Алтайский край), Залесовский маслосырзавод (Алтайский край), ООО Майма-молоко - Горно-Алтайский Маслосыркомбинат (Алтайский край), Заринский маслосыркомбинат (Алтайский край), АООТ Молочный завод «Новосибирский».

Приволжский федеральный округ

Холдинг ОАО Вамин Татарстан (ОАО Казанский молочный комбинат, Набережно-Челнинский молочный комбинат, АООТ Нижнекамский молочный комбинат, Балтасинский маслодельно-молочный комбинат, «Мамадышский маслодельно-сыродельный комбинат», ВАМИН Саба, Азнакаевсвкий маслодельный завод, Альметьевский молочный комбинат, Буинский маслодельно-сыродельный комбинат, Тюлячинский маслодельно-молочный комбинат, Мензелинский маслодельно-сыродельный комбинат, Кукморский маслодельно-молочный комбинат, Бугульминский молочный комбинат), ОАО «Янаульский маслосыркомбинат» (Башкортостан), ОАО Уфамолагропром, АООТ Белебеевский ордена знак почета молочный комбинат, ОАО Оренбургмолоко, ОАО «Можгасыр» (Удмуртская Республика), Кировский молочный комбинат.

Южный федеральный округ

ОАО Молочный завод «Гиагинский» (Республика Адыгея), ОАО «Сыркомбинат «Калининский» (Краснодарский край), ОАО Маслосырзавод Красноармейский, УМП Молоко,

ООО ПКФ АСТСЫРПРОМ, АООТ Еланский маслосыркомбинат

Среди российских производителей твердых и мягких сыров ведущие позиции на рынке занимают ТНВ «Сыр Стародубский» (Брянская область), ОАО «Можгасыр» (Удмуртская Республика), ОАО Молочный завод «Гиагинский» (Республика Адыгея), Рубцовский молочный завод (Алтайский край, «Вимм-Билль-Данн»), ОАО «Сыркомбинат «Калининский» (Краснодарский край). Десятка крупнейших производителей удерживает только около 30% рынка.

Плавленые сыры

Карат – доля ЗАО среди основных производителей плавленых сыров в России в 2008 году составляла 17% (помимо одноименного московского завода, входят также «Сыродельный комбинат «Калачеевский» в Воронежской области, «Сызраньмолоко» в Самарской области и «Сыркомбинат «Калининский» в Краснодарском крае.); Hohland - 16% (Хохланд Русланд, Московская обл., Раменский р-н, поселок Раос), Valio – 13% (Филиал «Ершово», Московская область); President – 10% (ЗАО Лакталис Восток, Молочный завод в г. Ефремове, Тульская область); Янтарь-Воронеж - 6%, РосАгроЭкспорт – 5% (Москва), Прочие - 36%

Мясо и субпродукты 1 кат.

В 2008 году мяса и мясных продуктов в российских домохозяйствах потребляли в 3,8 раза больше, чем рыбы и рыбопродуктов, а сахара и кондитерских изделий – в 1,6 раза больше.

В структуре производства мяса в натуральном выражении в РФ превалирует мясо птицы (70%), затем следует свинина (17%) и говядина (10%).

Крупнейшие ФО: Центральный – 37%, Приволжский – 19%, Сибирский – 13%

Крупнейшие регионы: Белгородская область, Московская область, Ленинградская область, Челябинская область, Краснодарский край, Липецкая область, Омская область, Ростовская область, Ставропольский край, Свердловская область

Мясо птицы

Крупнейшие группы производителей:

ЗАО «Приосколье»

Агрохолдинг специализируется на выращивании и переработке птицы.

Птицеводство

В состав птицекомплекса входят:

2 комбикормовых завода по производству комбикормов для репродукторов, мощностью 10 тонн/час каждый,

4 комбикормовых завода по производству комбикормов для бройлеров, мощностью 30 тонн/час каждый

Инкубаторный парк (6 инкубаторов), мощностью 210 млн. бройлерных цыплят в год.

Репродукторы (общий объем производства курочек родительского стада 5 млн. голов в год, что дает возможность получить в дальнейшем 1 млн. тонн мяса птицы).

16 действующих откормочных площадок, мощностью 300 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год. Еще 8 мощностью по 12 тыс. тонн мяса птицы в год планируется ввести в эксплуатацию до 2010 года.

Основные производственные мощности Холдинга расположены в Белгородской области: в Алексеевском р-не, в Валуйском р-не, в Белгородском р-не, во Вейделевском р-не, в Грайворонском р-не, в Краснояружском р-не, в Новооскольском и Ровеньском районах.

Производство Холдингом мяса птицы в живом весе на территории Белгородской области в 2009 году оценивается в 289 тыс. тонн.

Часть мощностей Холдинга расположена в Алтайском крае. Первая очередь мощностью 36 тыс. тонн мяса уже работает. В 2010 году планируется запустить вторую очередь мощностью 27 тыс. тонн.

Производство мяса птицы в 2009 году всеми подразделениями Белгородской области и Алтайского края можно оценить в 325 тыс. тонн.

Группа Черкизово

Птицеводство

В состав ОАО «Куриное царство» входят два цеха переработки птицы, цех по производству комбикормов и элеватор, четыре птицефабрики родительского стада, три инкубатория и тринадцать птицефабрик по выращиванию бройлеров.

В отличие от традиционных в России «птицефабрик замкнутого цикла», где все производство, от выращивания птицы до ее забоя, сосредоточено на одной площадке, объекты ОАО находятся на территориально обособленных участках.

Производственный комплекс Компании расположен на территории Липецкой, Воронежской и Брянской областей, в т.ч.

Липецкая область:

Комбикормовый завод (с. Подгорное, мощностью 600 тонн в сутки).

Лебедянская птицефабрика родительского стада, Данковская птицефабрика ремонтного стада,

Троицкий инкубаторий.

Бройлерные птицефабрики Вербилово, Краснопольская, Нива, Пады, Троицкое.

Цех переработки птицы (с. Ленино, мощностью до 9 000 голов птицы в час, выпуск замороженного мяса цыплят-бройлеров).

Брянская область:

Бройлерные птицефабрики Речица 1, Речица 2, Орловская.

Цех переработки птицы (г. Брянск, проектной мощностью переработки 9 000 голов в час, ориентирован на производство охлажденной продукции).

Воронежская область:

Рамонский инкубаторий.

Новоживотинская птицефабрика родительского стада.

Бройлерные птицефабрики Рамонская, Новоживотинное.

В 2009 году ОАО было произведено мяса птицы в живом весе 87.8 тыс. тонн, что на 21.3% меньше чем в 2008 году. Из них было реализовано мяса птицы в живом весе 33.8 тыс. тонн, продукция из мяса птицы – 46.4 тыс. тонн. Было также произведено и реализовано яиц товарных 5 762 тыс. шт.

В 2009 году производство некоторых номенклатурных позиций значительно сократилось, так производство и реализация продукции из мяса птицы сократилась на 43.5 тыс. тонн, или 48.4 % меньше уровня предыдущего года.

Это связано, прежде всего, со сдачей в аренду производственных мощностей в Брянской области с апреля 2009 года в ООО «Куриное Царство-Брянск» и выделением перерабатывающего комплекса в Липецке в отдельное юридическое лицо ООО «Птицеперерабатывающий завод - Куриное Царство».

ЗАО «Петелинская птицефабрика» (Московская область)

В 2009 году предприятие реализовало 53.6 тыс. тонн мяса цыплят бройлеров в живом весе, что на 1.6 % выше уровня предыдущего года. Производство инкубационного яйца составило 40 623 тыс. шт., что почти полностью обеспечило потребности Общества, покупка яиц со стороны в отчетном году составила всего 209 тыс. шт., а реализация – 5 618 тыс. яиц.

ОАО «Птицефабрика Васильевская» (Пензенская область)

В 2009 году было произведено мяса птицы в живом весе в объеме 64.6 тыс. тонн. Предприятие реализовало на убой 61.4 тыс. тонн мяса цыплят бройлеров в живом весе, что на 0.5 % выше уровня предыдущего года. Производство инкубационных яиц составило 92 726 тыс. шт. (на 62.1 % выше уровня прошлого года), что не только обеспечило потребности Общества, но и позволило реализовать на сторону 50 881 тыс. шт. инкубационных яиц, 54.9 % всего объема производства.

Сбыт продукции Петелинской и Васильевской птицефабриками осуществляется в основном через ООО «Петелинский птицеперерабатывающий завод».

Производство мяса птицы в живом весе в целом по Группе в 2009 году оценивается в более 200 тыс. тонн.

Продо Менеджмент

Группа занимается растение- и кормопроизводством, птицеводством, свиноводством и мясопереработкой.

Птицеводство

Подразделение Группы по птицеводству включает 10 птицефабрик и предприятий по переработке птицы с общей численностью птицы более 12 500 000 голов единовременного содержания:

ОАО «Птицефабрика Калужская» (Калужская область)

В 2009 году объем производства мяса птицы превысил 38 тыс. тонн (66 % произведенного мяса в Калужской области).

ОАО «Ивановский Бройлер» (Ивановская область)

Это единственное в регионе предприятие с полным циклом производства куриного мяса: от закладки яиц до производства готовой продукции. Объемы производства — 12 тыс. тонн мяса в год, ассортимент — более 75-ти наименований.

ОАО «Линдовская Птицефабрика» (Нижегородская область),

ОАО «Птицефабрика Пермская» (Пермский край),

ОАО «Калининская Птицефабрика» (Пермский край, выпуск инкубационного яйца для бройлерных птицефабрик Урала.),

ОАО «Агрофирма Приазовская» (Ростовская область)

ООО «Бройлер Дон» (Ростовская область), 4 корпуса родительского стада мощностью 120 тысяч голов.

В ближайшем будущем запланировано увеличение мощности до 180 тысяч голов. На территории предприятия расположен инкубаторий мощностью 13 млн. яиц в год.

ОАО «Тюменский бройлер» (Тюменская область), занимает около 85% рынка Тюмени по производству мяса птицы.

ОАО «Птицефабрика Сибирская» (Омская область),

актуальная мощность выпуска продукции составляет до 22 тысяч тонн мяса бройлеров в год.

ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР» (Новосибирская область)

Производство мяса птицы в целом по Группе в 2009 году оценивается в более 170 тыс. тонн.

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»

Направлениями деятельности Холдинга является птицеводство, растениеводство, свиноводство, производство комбикормов, молочное животноводство, мясопереработка.

В состав Холдинга входят:

5 свиноводческих производств (мощностью более 32 тыс. тонн свинины в год),

2 племптицерепродуктора, 4 инкубаторных производства, 11 производств по выращиванию бройлеров,

5 производства по забою и переработке,

5 комплексов по производству молока,

4 растениеводческих производств.

Птицеводство

Птицеводческое производство в Белгородской области насчитывает 2 птицерепродуктора, 3 инкубатора, 9 площадок по откорму бройлеров совокупной мощностью около 130 тыс. тонн в год, 3 производства по забою и мясопереработке. Основные мощности расположены в Ракитянском, Шебекинском и Белгородском районах.

Птицеводческий комплекс в Крестецком районе Новгородской области включает инкубатор, 2 площадки по открому бройлеров, цех по забою и глубокой переработке птицы.

Мощность в феврале 2010 г. составляла 42 тыс. тонн. В августе 2010г. планировался запуск третий очереди комплекса мощностью 22 тыс. тонн в год.

Суммарное производство птицы Холдингом в 2009г. оценивается в 129 тыс. тонн в живом весе, производство мясопродукции - в 101 тыс. тонн.

Agro Invest Brinky BV (Нидерланды)

Все птицеводческие отделения Группы расположены в Ленинградской области:

ЗАО Птицефабрика «Ломоносовская»

Птицефабрика специализируется на выращивании птицы,

ОАО Птицефабрика «Северная»

На птицефабрике кроме выращивания, имеются мощности по производству корма, инкубации и забою.

На двух этих фабриках возможности производства птицы в живом весе примерно одинаковые. На «Северной» в 2009г. было произведено 48.4 тыс. тонн продукции.

ЗАО Племенная птицефабрика «Войсковицы»

На территории птицефабрики размещено племенное поголовье Группы.

Суммарное производство Группы в 2009 году оценивается в 100 тыс. тонн. В 2010г. планирует продолжать строительство нового подразделения – отделение «Мгинское», состоящее из пяти птицеводческих зон по 16 птичников каждая. Ввод этого отделения намечен на 2011-2012гг, увеличение объемов производства - до 200 тыс. тонн в год (в целом по Группе).

ГАП Ресурс

Предприятия группы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия.

В настоящее время в состав Группы входят 1 элеватор, 2 комбикормовых завода, 5 инкубационных комплексов, 6 племенных и 14 бройлерных предприятий, а также 2 птицеперерабатывающих комплекса совокупной годовой мощностью 120 тыс. тонн продукции.

Птицеводство

Белореченская птицефабрика, Шовгеновская птицефабрика

Тимашевская племенная птицефабрика, Племенное предприятие «Родина», Гулькевичское бройлерное предприятие (БП), Теучежское БП, Красногвардейское БП, Гиагинское БП

Мясопереработка

Птицеперерабатывающий комбинат (г. Майкоп, Республика Адыгея)

Объем производимой продукции до 40 тыс. тонн в год.

Птицеперерабатывающий комбинат (г. Невинномысск, Ставропольский край)

Реконструируется. Производственная мощность комбината после реконструкции составит до 100 тыс. тонн мяса птицы в год.

Производственно-логистический комплекс (г. Москва, выпуск охлажденной продукции, а также на изготовление продуктов по индивидуальным заявкам клиентов)

Прогнозируемый объем производства —65 тыс. тонн.

Объем произведенной продукции Группы в 2009г. составил 82 тыс. тонн.

Агрохолдинг ЗАО «Белая птица» (Белогородская область)

В состав холдинга, помимо управляющей компании, входят 16 предприятий.

Зерновая компания, посевной площадью 30 тыс. гектаров, производство зерна 114 тыс. тонн.

Завод по производству рассыпных комбикормов мощностью до 240 тысяч тонн в год.

Птицеводство и мясопереработка

ЗАО «Загорье»

3 репродуктора с объемом производства около 59 млн. яиц в год;

ОП «Инкубаторий»

Инкубаторий, поставляющий 69 миллионов цыплят в год;

ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая»

8 птицефабрик по выращиванию цыплят-бройлеров:

ОП «Нежегольское» (19 тыс. тонн в живом весе в год),

ОП «Графовское» (18 тыс. тонн),

ОП «Томаровское» (13 тыс. тонн),

ОП «Агрин» (12 тыс. тонн),

ОП «Полянское» (11 тыс. тонн),

ОП «Коренское» (11 тыс. тонн),

ОП «Рождественское» (8 тыс. тонн),

ОП «Валуйское» (8 тыс. тонн).

Комплексное производство по убою и переработке мяса птицы, мощностью убоя 10,5 тыс. голов в час или до 130 тыс. тонн мясопродукции в год.

В 2009г. Холдингом сдано на убой 93.2 тыс. тонн в живом весе, произведено мясопродукции 77.7 тыс. тонн.

Агрохолдинг «Сибирская губерния»

В отношении ОАО «Сибирская губерния» в 2010г. введена процедура наблюдения в связи с тем, что в Арбитражный суд Красноярского края поступило более 20 заявлений о признании общества банкротом. Долги головного ОАО «Сибирская губерния» в начале года составляли 3.27 млрд. руб., в том числе Сбербанку — 1.17 млрд. руб., другим банкам-кредиторам — 1.4 млрд. руб. В качестве обеспечительных мер по искам арестовано часть имущества компании.

Агрохолдинг занимается птицеводством, свиноводством, кормопроизводством, мясопереработкой, производством молочных изделий, минеральной воды и соков.

Птицеводство

В состав Агрохолдинга входят 5 птицефабрик мясного направления, 1 птицефабрика (производство пищевых яиц), 2 племенных репродуктора второго порядка, 4 инкубатора, 2 комбикормовых завода.

Производство мяса индейки:

«Ясногорская» птицефабрика (на базе ПФ «Камышенская») Производственная мощность – более 20 тыс. тонн в год

«Енисейская» птицефабрика

Производственная мощность – 10 тыс. тонн в год

Производство мяса бройлеров:

«Красноярская» птицефабрика

«Березовская» птицефабрика

«Абаканская» птицефабрика

«Томская» птицефабрика

Совокупные мощности Холдинга позволяют выпускать около 73 тыс. тонн мяса кур и индеек в год.

ЗАО «Агросила»

Агрохолдинг осуществляет свою деятельность в разных сферах агропромышленного комплекса: выращивание зерновых, технических и кормовых культур; производство продукции животноводства и птицеводства; закупка и промышленная переработка зерна на муку и крупу.

Производственные мощности Холдинга находятся на территории Республики Татарстан.

В структуру агрохолдинга входят:

3 предприятия переработки: ООО «Челны-Бройлер»,

ОАО «Набережночелнинский элеватор», ОАО «Актанышское хлебоприемное предприятие»; 5 агрофирм и еще 2 находятся в управлении.

Производство ООО «Челны-Бойлер» в 2009г. оценивалось в 69 тыс. тонн.

ГК Агрохолдинг

Основные направлениями деятельности являются: птицеводство, свиноводство, мясопереработка, растениеводство и кормопроизводство.

Птицеводство

АПК «Красная поляна» (Орловская обл.)

В 2009г., по данным Холдинга, АПК увеличила производство мяса птицы до 50 тысяч тонн, до 1,5 миллионов выросло поголовье бройлеров.

Состав АПК:

ЗАО «Птицефабрика Орловская»

На основе планов Холдинга производство ЗАО в 2009г. оценивается в 20 тыс. тонн.

ООО «Тульский бройлер»

Мощности позволяют производить до 24 тыс. тонн мяса птицы в год. На основе планов Холдинга производство ООО в 2009г. оценивается в 20 тыс. тонн.

Птицефабрика «Медвенская» (Курская область, производство пищевых яиц)

Птицефабрика «Орловские зори» (Орловская область)

На основе планов Холдинга производство птицефабрики в 2009г. оценивается в 9 тыс. тонн.

Мясокомбинат «Красная поляна» (Курская область)

ОАО «Красная поляна+» (Курская обл.)

Мощности позволяют получать до 18 тыс. тонн мяса птицы в живом весе. В 2009г. произведено 1.6 тыс. тонн продукции в живом весе.

ООО ПТФ «Заречная +» (Пензенская обл.)

Проектная мощность - 6 миллионов бройлеров в год, 9.5 тысяч тонн мяса птицы, 11 миллионов инкубационных яиц.

ОАО «ПТФ «Васильевская» (входит в Группу «Черкизово») планирует расширять свои производственные мощности с 2010 года, на площадях бывшей птицефабрики «Заречная+» предвидится реконструкция

ОАО ПТФ «Чувашский бройлер»

Проектная мощность – 3.2 миллиона бройлеров в год и производство 4.4 тыс. тонн мяса птицы в живом весе.

В 2009г. произведено 7 тыс. тонн продукции в живом весе.

ООО «Орловские зори» (ОАО Орловский бройлер, Орловская обл.)

Мощности позволяют получать до 7 тыс. тонн мяса птицы в живом весе. В 2009г. произведено 1.4 тыс. тонн продукции в живом весе.

ОАО «Волгоградский бройлер» (Волгоградская обл.)

Мощности позволяют производить до 8 тыс. тонн мяса птицы в год. Имеются мощности по производству колбас и полуфабрикатов в объеме 2 880 тонн в год.

В 2009г. произведено 7 тыс. тонн мяса птицы в живом весе.

ООО ПТФ «Западная» (Курская обл., производство пищевых яиц)

ООО Племптицесовхоз «Ерзовский» (Волгоградская обл.)

ЗАО «Провинция» (Курская обл., мысокомбинат)

Проектные мощности: убойного цеха - 5 тонн продукции в смену или 1125 тонн в год; колбасного цеха - 13 тонн колбасных изделий в смену или 2 700 тонн в год; холодильных камер - 215 тонн единовременного хранения.

Совокупное производство Холдинга в 2009г. оценивается в 66 тыс. тонн в живом весе.

Моссельпром

Деятельность агрохолдинга включает: птицеводство, производство комбикормов, выращивание зерновых культур. Основное направление деятельности компании - бройлерное птицеводство.

Птицеводство

4 птицефабрики, 3 инкубатора, 2 убойных цеха.

Общая мощность - около 74 тыс. тонн мяса птицы в год.

Птицекомплекс «Курская ферма»

Производственная мощность – 14 тыс. тонн в год

Птицекомплекс «Домодедовская ферма» (Московская обл.)

Производственная мощность - 15 тыс. тонн в год

Птицекомплекс «Константиновская ферма» (Московская обл.)

Производственная мощность – 18 тыс. тонн в год

Птицекомплекс «Узловская ферма» (Тульская обл.)

Производственная мощность – 25.9 тыс. тонн в год

По данным Компании, общая производительность всех птицеводческих предприятий в настоящее время составляет около 58.5 тыс. тонн мяса птицы в год.

ГК Агрос

ЗАО «Ставропольский бройлер»

Птицеводство

Три бройлерных комплекса: «Ставропольский», «Благодарненский» и «Пятигорский»; племенное хозяйство, инкубаторий; комбикормовый завод.

Мясопереработка

Два мясоперерабатывающих комбината: «Пятигорский» и «Благодарненский».

Объем произведенной продукции компании в 2009 году – 44 тыс. тонн мяса птицы.

ГК «Оптифуд»

Птицеводство

Птицефабрика «Оптифуд-Центр» - Старостаничная (Ростовская область)

Плановая производственная мощность птицефабрики – 33.4 тыс. тонн продукции в год.

Инкубаторий ООО «Оптифуд-Центр» проектной мощностью 21 млн. яиц в год.

ОАО «Птицефабрика «Надежда» (Ростовская область. г. Белая Калитва) Плановая мощность птицефабрики – 16.7 тыс. тонн продукции в год.

Инкубаторий - производственная мощность составляет 12 млн. яиц в год.

ПК «Оптифуд»

Реализует проект создания производственных мощностей по выращиванию, переработке бройлеров (на основе площадки птицефабрики «Оптифуд-Центр)

Основная цель - доведения суммарного выпуска готовой продукции Группы до 100 тыс. тонн в год.

Мясопереработка

ООО «Калитвинский мясоперерабатывающий комбинат» Плановая производственная мощность - 42.4 тыс. тонн готовой продукции в год.

«Семикаракорский мясоперерабатывающий комбинат» (Ростовская область, введен в конце 2009г.)

Плановая производственная мощность – 57.6 тыс. тонн готовой продукции в год

В 2009г. Группа реализовала 32 тыс. тонн бройлеров собственного производства.

Свинина

Крупнейшие агро-промышленные группы

ГК «Мираторг» (Белгородская область)

Производство свинины - приоритетное направление в деятельности АПХ «Мираторг».

В структуру АПХ «Мираторг» входят: 2 зерновые компании, комбикормовый завод, элеватор, автоматизированные свинокомплексы, 2 предприятия по мясопереработке, транспортная компания, 3 современных низкотемпературных автоматизированных склада, дистрибьюторские компании.

Животноводческий комплекс.

10 автоматизированных свинокомплексов (все в Белгородской области).

Производственная мощность: 1,15 млн. голов в год, 130 тыс. тонн в живом весе, 50 900 свиноматок.

Убой и первичная переработка мяса

Предприятие в Белгородской области.

Мощность производства: 420 голов в час, 2 млн. свиней в год, 165 тыс. тонн свинины в год в убойном весе.

В 2009г. ГК было произведено 75 тыс. тонн в убойном весе, что составило 7.5% от всероссийского производства СХП России.

Производство полуфабрикатов

Осуществляется на калининградском заводе «Конкордия». Производственная мощность - 58 тыс. тонн в год.

ООО «Агро-Белогорье» (Белгородская область)

В структуру Группы: 4 зерновые компании, 2 комбикормовых завода (общей мощностью 282 тысячи тонн комбикормов в год), свиноводческие комплексы, предприятие по утилизации свиноводческих стоков, предприятие по производству молока, 2 автотранспортных предприятия, торговый дом.

Животноводческий комплекс

9 свинокомплексов (все в Белгородской области) с объемом производства около 74 тысяч тонн свиней на убой в живом весе в год.

ЗАО «Нуклеус» (высокогенетический племенной репродуктор)

ООО «Коломыцевский Свинокомплекс»

Проектная мощность комплекса рассчитана на содержание 2.4 тыс. голов свиноматок, а также производство 3.6 тыс. голов племенных ремонтных свинок и 5.4 тыс. тонн мяса свиней в год.

ОАО «Крюковский Свинокомплекс»

Проектная мощность предприятия предусматривает содержание 4.8 тыс. свиноматок и производство 11 тыс. тонн свинины в год.

ОАО «Графовский свинокомплекс»

Проектная мощность комплекса рассчитана на содержание 4.8 тыс. голов свиноматок и производство 11 тыс. тонн мяса свиней в год.

ОАО «Никитовский Свинокомплекс»

Проектная мощность комплекса рассчитана на содержание 9.6 тыс. голов свиноматок, а также производство 11 тыс. тонн мяса свиней и 100 тыс. голов поросят с доращивания в год.

ОАО «Никитовский откорм»

Проектная мощность свинокомплекса рассчитана на содержание 36 тыс. голов свиней с объёмом производства свинины в живом весе 11 тыс. тонн в год.

ООО «Красногвардейский Свинокомплекс»

Проектная мощность комплекса рассчитана на содержание 4.8 голов свиноматок и производство 11.5 тыс. тонн мяса свиней в год.

ООО «Стрелецкий свинокомплекс»

Проектная мощность комплекса рассчитана на содержание 2.4 тыс. голов свиноматок и производство 12.7 тыс. тонн мяса свиней в год.

ООО «Волоконовского свинокомплекса» (предприятие совмещает функции воспроизводства и доращивания)

В 2009г. ГК было произведено 65.2 тыс. тонн в убойном весе, что составило 6.6% от всероссийского производства СХП России.

Холдинг ООО «ПРОДО Менеджмент»

Свиноводство

Подразделение по свиноводству включает 3 крупных свиноводческих предприятия с общей численностью свиного стада более 425 тыс. голов единовременного содержания:

ОАО «Омский бекон»

Комбикормовый завод, 2 свинокомлекса и один племзавод. Обладает самым большим в стране поголовьем - 270 тыс. свиней.

Мясопереработка: ОАО «Мясокомбинат «Омский» (в сутки под брендом «Омский бекон» двумя цехами производится 150 тонн продукции).

ОАО «Ильиногорское» (Нижегородская область)

Два крупных животноводческих комплекса по выращиванию и откорму более 100 тысяч свиней в год.

Мясопереработка: животноводческий комплекс поставляет свинину в живом весе на предприятия по мясопереработке, в том числе на «Мясокомбинат «Ильиногорское» и МК «Клинский». ООО Мясокомбинат «Ильиногорское» - около 1000 тонн готовой продукции в месяц.

ООО «Башкирский Бекон» (Республика Башкортостан)

3 крупных свинокомплекса региона: совокупное поголовье всех подразделений предприятия насчитывает 40 тысяч голов, при этом валовое производство свинины составляет 481 тонну в сутки.

Мясопереработка: ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат»

В 2009г. ГК было произведено 53.6 тыс. тонн в убойном весе, что составило 5.4% от всероссийского производства СХП России.

Холдинг Группа «Черкизово»

Основными направлениями Холдинга является птицеводство, свиноводство и мясопереработка

Свиноводческий дивизион

ООО «Михайловский комбикормовый завод» (Пензенская обл.)

Проектная мощность завода составляет 150 тыс. тонн комбикормов в год.

ОАО «Кузнецовский комбинат» (Московская обл.)

ЗАО Агрофирма Буденовец (Московская область)

Племенная ферма по производству плем. свинки, для поставки в ЗАО «Кузнецовский комбинат» и «Ботово» для комплектации маточного стада.

ЗАО «Ботово» (Вологодская обл.)

4 свинокомплекса

В 2009 году было реализовано 5.6 тыс. тонн в живом весе, поголовье составляло 31.6 тыс. голов.

ОАО «Липецкмясопром» (Липецкая область)

Его проектная мощность - 50 тысяч тонн мяса в год. Проект предусматривает строительство в общей сложности 4 модулей (репродукторов) на 4800 свиноматок каждый и выращивание порядка 400 тыс. голов свиней в год.

ООО «Тамбовмясопром» (Тамбовская область)

Его проектная мощность - 25 тысяч тонн мяса в год. Проект предусматривает строительство в общей сложности 2 модуля (репродукторов) на 4800 свиноматок каждый и выращивание порядка 200 тыс. голов свиней в год.

В 2009г. ГК было произведено 45 тыс. тонн в убойном весе, что составило 4.5% от всероссийского производства СХП России.

ГК Русагро

ОАО «Белгородский бекон»

В ОАО входят следующие предприятия:

Комплекс по производству комбикормов (производительная мощность 40 тонн в час);

Животноводческий комплекс (находится в процессе расширения производства), 5 товарных свинокомплексов по 4800 голов свиноматок в каждом, 1 племенной комплекс на 2400 голов свиноматок.

Проектные мощности - 60 тыс. тонн в год в живом весе.

В 2009г. ОАО было произведено 28.4 тыс. тонн в убойном весе, что составило 3% от всероссийского производства СХП России.

ГК «Комос Групп» (Республика Удмуртия)

ГК занимается кормопроизводством, свиноводством, птицеводством, мясопереработкой и производством молочной продукции.

Свиноводческий дивизион

ОАО «Восточный» (Удмуртская Республика, Завьяловский район)

В структуре компании: 4 агрокомплекса, элеватор, 3 свинокомплекса (мощность - 280 тыс. голов), 2 мясокомбината и фирменная торговая сеть. Производит более 25 тысяч тонн свинины в год (в живом весе).

ООО «Кигбаевский бекон» (Удмуртская республика, Сарапульский район, племенной свиноводческий комплекс).

В 2010 году свиноводческий комплекс выходит на проектную мощность - 57 тысяч голов в год. В составе свинокомлекса - селекционно-генетический сектор мощностью 12 тысяч голов поросят в год.

В 2009г. ГК было произведено 22.4 тыс. тонн в убойном весе, что составило 2.3% от всероссийского производства СХП России.

Холдинг ЗАО «Сибирская аграрная группа»

Холдинг занимается молочным производством, свиноводством, мясопереработкой, имеет пивной завод.

Свиноводство

ЗАО «Аграрная Группа» (Томская область, Томский район; разведение свиней; производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней).

Свиноводческий комплекс (Томская область, п. Светлый) Максимальная производственная мощность: 32 тыс. тонн мяса в год (176 тыс. голов единовременного содержания).

ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» (Свердловская область; разведение свиней; производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней; выращивание зерновых и зернобобовых культур)

Максимальная производственная мощность: 25 тыс. тонн мяса в год (125 тыс. голов единовременного содержания).

ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» (Республика Бурятия, Заиграевский район; разведение свиней; производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней; выращивание зерновых и зернобобовых культур).

Проектная мощность свинокомплекса — 12 тыс. тонн мяса в год

Мясопереработка

ЗАО «Аграрная Группа Мясопереработка» (Томская область, Томский район; Мясокомбинаты №5 и 7; производство мяса и пищевых субпродуктов, всех видов мясной продукции; является основным покупателем продукции свинокомплекса - свинины в живом весе).

ООО «Аграрная Группа – Кемеровский мясокомбинат» (г. Кемерово; производство и реализация пищевой продукции, коммерческая деятельность)

В 2009г. ГК было произведено 21.5 тыс. тонн в убойном весе, что составило 2.2% от всероссийского производства СХП России.

Холдинг АВК «Эксима»

Холдинг занимается растениеводством, производством комбикормов, имеет молочное производство. Одно из направлений деятельности Холдинга - свиноводство и мясопереработка.

Свиноводство

ОАО Троснянский бекон (Орловская обл.)

Свиноводческий комплекс - на 60 тысяч голов.

ООО Знаменский Селекционно-Генетический Центр (Орловская область, находится в процессе строительства)

Один комбикормовой цех, 3 племенных завода, 2 племенных репродуктора, 1 убойный цех.

Производство комбикормов - 150 тыс. тонн в год.

Свинокомплексы мощностью 13 300 свиноматок.

Производство: чистопородных свиней - 60 тыс. голов, масса в живом весе на убой - 24,5 тыс. тонн

Станция искусственного осеменения мощностью 300 тыс. доз

Убойный цех мощностью 125 голов в час.

Производство полуфабрикатов - 10 тонн в сутки, колбасных изделий - 20 тонн в сутки.

ЗАО Владимирское (Владимирская область)

2 комплекса по выращиванию и откорму свиней на 54 тыс. голов каждый; репродуктивно-племенная ферма на 1000 голов свиноматок; ферма крупно-рогатого скота; цех по убою скота на 350 голов; цеха по переработке мяса и молока.

В 2009г. ГК было произведено 20 тыс. тонн в убойном весе, что составило 2% от всероссийского производства СХП России.

Мясопереработка

Центральной компанией холдинга является ЗАО Микояновский мясокомбинат - общей производственной мощностью более 190 тыс. тонн в год.

ГК Микоян: ЗАО Микояновский мясокомбинат, первичная переработка - ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» (Воронежская обл.), ЗАО «Мясокомбинат Светлоградский» (Ставропольский край), ОАО «Мясокомбинат Филоновский» (Волгоградская обл.).

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»

Направлениями деятельности Холдинга является птицеводство, растениеводство, свиноводство, производство комбикормов, молочное животноводство, мясопереработка.

В состав Холдинга входят:

5 свиноводческих производства: «Ракитянская свинина - 1», «Ракитянская свинина – 2», «Ракитянская свинина – 3», «Томаровская свинина», «Шебекинская свинина»

Совокупная мощность комплексов более 32 тыс. тонн свинины в год.

Товарная пищевая рыбная продукция, без рыбных консервов

Большая часть потребляемой рыбной продукции – 65% – во всех домохозяйствах РФ приходится на замороженную и живую рыбу и на замороженные морепродукты. На втором месте с 19% располагаются соленые, копченые, сушеные рыба и морепродукты. Доля рыбных консервов в структуре потребления рыбы и рыбопродуктов составляет 9%.

Крупнейшие регионы вылова рыбы: Камчатский край, Приморский край, Мурманская область, Сахалинская область, Калинингpадская область, Хабаровский край, Архангельская область.

Крупные промысловые и обрабатывающие компании (в разрезе регионов)

Частные компании

Камчатский край

По состоянию на 30.08.2010 всеми компаниями Камчатского края было поставлено пищевой рыбной продукции (без консервов) в объеме 397 тыс. тонн, что составило 11% от общероссийских поставок. Доля экспорта составила 50%.

ОАО «Океанрыбфлот» (Петропавловск-Камчатский)

Из отчетов Общества следует, что его флот состоит из 14 единиц. Все суда - типа БАТМ (Большой автономный траулер морозильный)

Порт приписки – Петропавловск-Камчатский.

Добыча рыбы-сырца Компанией в 2008г. составила 140.1 тыс. тонны. Выпуск рыбопродукции – 102 тыс. тонн.

Вылов и добыча рыбы в целом по России в 2008г. составили 3.33 млн. тонн. Производство товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные, составило 3.6 млн. тонн.

За ОАО зарегистрировано также, в т.ч. 5 рыботранспортных, 3 рефрижераторных судна и один плавзавод.

ЗАО «Акрос» (Петропавловск-Камчатский).

В состав флота также входят: СРТМ (Средний рыболовный траулер морозильный) – 6, БМРТ (Большой морозильный рыболовный траулер) – 1, СЯМ (Средний ярусник морозильный) – 7, СТР (Средний рыболовный траулер) – 5, ТР (Приемно-транспортный рефрижератор) - 2

Порт приписки – Петропавловск-Камчатский.

Рыболовецкий колхоз им В. И. Ленина (Петропавловск-Камчатский).

В состав флота РК входят в т.ч. БАТМ – 2, БМРТ – 1, ТСМ (Траулер-сейнер морозильный) – 1, СТР – 2, ТР-2, МПБ (Мучная плавбаза) – 1.

Порт приписки – Петропавловск-Камчатский.

ООО «Поллукс» (Камчатский край)

БМРТ – 2, СРТМК (средний рыболовный траулер-морозильник краболов) -2. СКЯМ (средний краболов-ярусник морозильный) -1, СТР – 1, МРС – 6, ТР – 2

Порт приписки – Петропавловск-Камчатский.

ООО «Камчатка-Восток» (Петропавловск-Камчатский)

СЯМ – 12

Порт приписки – Петропавловск-Камчатский.

ООО «Рыбная компания «Лунтос» (Камчатский край)

7 судов, в т.ч. СРТМ – 4, СТР – 1, ТР – 1.

Порт приписки – Петропавловск-Камчатский.

ЗАО «Камчатимпэкс» (Петропавловск-Камчатский).

За ЗАО зарегистрировано 9 рыболовных судов, в т.ч. РТМКС (Рыболовный траулер морозильно-консервный: супер) – 1, МФТ (малый филетировочный траулер) – 1, ТСМ – 1, КРПС (Краболовно-перерабатывающее судно) – 2. Также за Обществом зарегистрированы плавзавод и 2 ТР.

Порт приписки – Петропавловск-Камчатский.

Кроме переработки улова непосредственно в море, включающей разделку; приготовление охлажденной и свежемороженой продукции, в т.ч. филе; мокрой засолки; консервирования и т.д., существуют береговые перерабатывающие комплексы.

В Камчатском крае действует более 170 рыбоперерабатывающих заводов, из которых 16 осуществляют выпуск рыбных консервов. Ассортимент готовой продукции представлен следующими видами: рыба мороженая, рыба охлажденная, филе рыбное мороженное, рыба соленая, рыба солено-мороженая, рыба вяленая, рыба пряного посола и маринованная, копченая рыбопродукция, рыба горячего копчения, балычные изделия, крабы варено-мороженные, кулинария, икра лососевая мороженная и соленая, полуфабрикаты мороженные, консервы и пресервы рыбные, рыбная мука.

Суммарная суточная мощность заводов составляет около 11 тысяч тонн мороженой продукции, 1.4 тысячи туб консервов, 500 тонн икры лососевой мороженной и 300 тонн соленой рыбы. Емкости для хранения мороженой продукции составляют более 104 тысяч тонн.

Большинство береговых рыбоперерабатывающих заводов имеют сезонный характер работы и ориентированы на обработку тихоокеанских лососей в летний период времени. Круглогодичный режим работы имеют в основном береговые перерабатывающие заводы, расположенные в г. Петропавловск - Камчатском и Елизовском муниципальном районе. Суммарная суточная мощность предприятий, имеющих круглогодичный режим работы, по мороженной продукции оцениваются в 2 тыс. тонн и в 925 туб консервов.

Ключевой проблемой рыбного хозяйства Края является соотношение береговой и морской переработки рыбы - более 63% мороженой рыбы, 99% рыбного филе и более 98,7% продукции из морепродуктов производится на судах.

Приморский край

По состоянию на 30.08.2010 было поставлено пищевой рыбной продукции (без консервов) в объеме 332 тыс. тонн, что составило 10% от общероссийских поставок. Доля экспорта составила 70%.

ОАО «Находкинская База Активного Морского Рыболовства»

17 судов: БАТМ – 7, РТМА (Рыболовный траулер морозильный типа Атлантик) – 5, РТМС (Рыболовный траулер морозильный: супер)– 4, ТР – 1

Порт приписки – Находка.

Фактическая добыча Компании, включая освоение квот по договорам совместной деятельности, составила в 2008г. 139. 5 тыс. тонн. Пищевой продукции было произведено 61.3 тыс. тонн.

ОАО «Преображенская База Тралового Флота» (Приморский край)

В состав флота входят также: БМРТ – 2, СРТМ – 3, РКПБ (Рыбо-консервная плавбаза) – 1, ПТР – 2, ПЗ (Плавзавод) – 5.

Порт приписки – Находка, 1ед. БМРТ – Владивосток.

ОАО «Турниф» (Владивосток).

БАТМ – 2, РТМС - 2, СРТМ – 1, РКТС - 1

Порт приписки – Владивосток.

Есть также 4 учебных судна и одна плавмастерская.

Фактическая добыча Компании в 2008г. составила 68.3 тыс. тонн, готовой пищевой продукции было произведено в объеме 39 тыс. тонн.

ЗАО РК «Восток-1» (Владивосток).

За ЗАО зарегистрировано более 15 рыболовных судов, в т.ч. ЯМС – 5 ед., МЯМС – 3, СРТМ- 1, КП -4

Порт приписки – Находка.

ЗАО «Интрарос» (Владивосток).

БАТМ – 2, РТСМ – 2.

Порт приписки – Владивосток.

ЗАО «Дальрыбпром» (Владивосток).

6 судов: ЯМС – 1, СТРМ – 2, СТР – 2, ТР – 1.

Порт приписки – Владивосток.

ООО «Интеррыбфлот» (Владивосток).

За Обществом зарегистрировано 9 судов, из них 8 рыболовных (в т.ч. СТР – 2, СРТМ – 1, РС (Рыболовный сейнер) – 2, ТР - 1).

Порт приписки – Хасан, 1 СР – Владивосток.

РК «Тихий Океан» (Приморский край).

8 судов, из них 7 рыболовных (в т.ч. СТМ – 1, СТР – 3).

Порт приписки – Находка.

ОАО «Дальрыба» (Владивосток).

8 судов, из них 7 рыболовные.

(БМРТ – 1, СРТМ – 2, СРТМК – 2, 1 ТР).

Порт приписки – Владивосток.

ЗАО «Ролиз» (Владивосток).

За ЗАО зарегистрировано 6 рыболовных судов, в т.ч. БМРТ – 3.

Порт приписки: Владивосток – 2, Находка – 1.

ООО Востокрыбпром» (Владивосток)

7 рыболовных судна.

ООО «Пета Кэмикл Кампэни» (Владивосток)

ТР – 6.

Порт приписки – Владивосток.

Годовая техническая возможность берегового рыбоперерабатывающего комплекса Приморского края составляет 200 тыс. тонн. На основании отчетов предоставленных в управление рыбного хозяйства Края в 2008 году на береговых перерабатывающих предприятиях в переработку было направлено 72,8 тыс. тонн сырья и выпущено около 56,4 тыс.тонн пищевой рыбной продукции.

Мурманская область

По состоянию на 30.08.2010 было поставлено пищевой рыбной продукции (без консервов) в объеме 310 тыс. тонн, что составило 9% от общероссийских поставок. Доля экспорта составила 47%.

Консорциум Мурманский траловый флот

ОАО «Мурманский Траловый Флот»

По Годовому отчету 2008г. флот ОАО составляют 17 судов, 3 ед БАТМ сдавались в аренду.

За ОАО зарегистрировано 106 судов, из них 8 вспомогательных, 8 рыботранспортных, остальные – рыболовные (90 ед.). 67 судов удалось распределить по типам: РТМК-С «Моонзунд» проект 488 – 11 ед., РТМС «Горизонт» проект 1386 – 6, СРТМ проект 2198 – 6, СРТР «Баренцево море» - 23, СРТМ «Оболонь» проект 333 – 15, СРТМК – 3, БМРТ «Грумант» - 2

БМРТ «Кронштадт» проект 394 АМ – 2.

За 2008г. ОАО добыто 186.19 тыс. тонн рыбы. Мороженой продукции выработано 160.55 тыс. тонн, консервов - 4.97 млн. условных банок. Кроме того, выработано рыбной муки - 3.66 тыс.тонн., рыбжира - 0.28 тыс. тонн.

Дочерними и зависимыми обществами являются:

ОАО «Мурманская губернская компания»

2 рыболовных судна

Флотом ОАО в 2008г. выловлено 7 тыс. тонн рыбы; выработано 5,9 тыс. тонн пищевой продукции, 0,1 тыс. тонн рыбной муки.

ОАО «Кильватер»

ЗАО « Мурманский траловый флот 5»

«Russomar Pelagico S.A» (Марокко)

ООО «Роскон» (г. Калининград, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов)

ООО «Северная торговая компания»

ЗАО МТФ -1

1 рыболовное судно

ЗАО МТФ-2

5 рыболовных судов (4 судна записаны за Мурманским траловым флотом, свое одно судно - СТМ)

ЗАО МТФ -3

3 рыболовных судна (одно приписано к Мурманскому траловому флоту)

ЗАО МТФ -4

1 рыболовное судно (СРТМ), приписано к Мурманскому траловому флоту)

ЗАО «Карат-1»

7 судов, в т.ч. БМРТ, СРТМ, СРТР, РПС (Рыболвно-поисковое судно)

Порт приписки – Мурманск.

ЗАО «Робинзон»

4 рыболовных судна: БАТМ, БМРТ – 3

Порт приписки – Мурманск.

ЗАО НПП «Вега»

7 судов: в т.ч. СРТМ, СРТР, СРТ, РТМ (Рыболовный траулер морозильный), ТР

Порт приписки – Мурманск.

СПК РК «Всходы Коммунизма»

8 судов, в т.ч. СРМТ, ТР -2, ТС

Порт приписки – Мурманск.

ООО « Робинзон»

6 рыболовных судов, 1 рыботранспортное.

ЗАО «Арктиксервис»

5 - краболовов процессоров, 2 рыботранспортных, 1 ТР, остальные – вспомогательные.

Порт приписки – Мурманск.

Береговой рыбоперерабатывающий комплекс Мурманской области насчитывает 44 предприятия. Все береговые рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области являются субъектами малого и среднего предпринимательства.

Общий объем производства пищевой рыбной продукции составляет порядка 50 тыс. тонн в год, при потенциальной возможности в 130 тыс. тонн.

ОАО «Архангельский Траловый Флот» (ОАО «АТФ»)

21 судно различной специализации (Общество имеет парк невостребованных донных траулеров - СРТМ, находящихся в отстое, возраст которых превысил 27 лет, при нормативном сроке эксплуатации - 18 лет, и не эксплуатировавшихся с 2002 г. в связи с отсутствием достаточного количества квот)

Большинство кораблей Компании приписаны к Мурманскому порту.

Вылов Компании составляет порядка 95 тыс. тонн в год.

По состоянию на 30.08.2010 Архангельской областью было поставлено пищевой рыбной продукции (без консервов) в объеме 66 тыс. тонн, что составило 2% от общероссийских поставок. Доля экспорта составила 26%.

Сахалинская область

По состоянию на 30.08.2010 было поставлено пищевой рыбной продукции (без консервов) в объеме 273 тыс. тонн, что составило 8% от общероссийских поставок. Доля экспорта составила 38%.

ЗАО «Сахалин Лизинг Флот» (Сахалинская область)

БМРТ – 2, БАТМ – 1, СРТМ – 1, РТМ - 9

Порт приписки – Холмск.

ООО «Кондор-Транспорт» (Сахалинская область)

10 кораблей, в состав флота Компании входят: СРТМК (Средний рыболовный траулер-краболов) - 2, СРТМ, СТР -2, ТР-1 ед.

Порт приписки – Невельск.

ЗАО «Остров Сахалин» (Сахалинская область)

БАТМ -1, БМРТ – 2, ТР – 2

Порт приписки – Невельск.

ЗАО «Пиленга» (Сахалинская область)

БАТМ - 2

Порт приписки – Невельск.

ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз»

БАТМ – 2

Порт приписки - Невельск

ООО «Компания ИДК» (Сахалинская область)

4 судна (в т.ч. СРТМ -1, РТС -1, ТР – 1)

Порт приписки – Невельск.

ООО «Оплот мира» (Сахалинская область)

6 судов, в т.ч. СРТМ – 1, СТР – 3, ТР – 1

Порт приписки – Невельск.

ООО «Сахалинская сайровая компания» (Сахалинская область)

ТР – 6

Порт приписки – Невельск.

Сахалинская область является лидером по возможностям береговой рыбопереработки. Береговые рыбоперерабатывающие мощности представлены 261 предприятием. В своем большинстве они оснащены современным технологическим оборудованием, способным выпускать более 500 наименований продукции соответствующей мировым стандартам, пользующейся спросом на межрегиональных и международных рынках. Мощности перерабатывающих предприятий позволяют переработать 3,4 млн. тонн рыбы и морепродуктов в год.

Калининградская область

По состоянию на 30.08.2010 было поставлено пищевой рыбной продукции (без консервов) в объеме 97 тыс. тонн, что составило 3% от общероссийских поставок. Доля экспорта составила 20%.

Группа компаний ФОР

10 судов (общей производительностью до 800 тонн рыбопродукции в год), из них: БАТМ – 6 ед. (производительностью до 100 тонн рыбной продукции в сутки каждый), БМРТ – 2 (производительностью до 70 тонн рыбопродукции в сутки каждый) и пять траулеров для промысла донных пород рыб производительностью до 35 тонн в сутки. Промысел ведется также на арендованных судах.

Возможный годовой улов – 130 тысяч тонн рыбы.

В группу компаний входят:

ОАО “КРК “Рыбфлот - ФОР”

ЗАО «Рыбопромысловая компания ФОР» (Калининград)

БАТМ – 1, БМРТ – 1

Порт приписки – Калининград.

ОАО «НПО «Атлантрыбфлот» (Калининград)

Флот НПО состоит из следующих судов: БАТМ – 2, СРТМ – 3, МТР – 1, ТР - 1 (Порт приписки – Калининград)

Судами НПО в 2008г. было выловлено 21.4 тонны рыбы, произведено продукции мороженой пищевой 20 тыс. тонн, муки рыбной - 270 тонн.

Аффилированными лицами НПО являются:

ЗАО «Рыбопромышленная компания «Рыбфлот-ФОР» (Калининград)

Флот на начало 2008г. БАТМ – 4, БМРТ – 3

Порт приписки – Калининград

ЗАО «Рыбопромысловая компания ФОР» (Калининград)

ЗАО «Запрыбфлот» (Калининград)

2 судна (ТСМ)

ООО «Компания ЛКТ» (Мурманск)

БМРТ – 2

Порт приписки – Мурманск.

ЗАО «Баренц-ФОР» (Мурманская обл., г. Кола)

Рыболовство

ООО «Блок Дмитрия Донского» (Калининград)

Операции с недвижимостью

ООО «ФОР – Петербург»

Торговля

ООО «Морская звезда» (Калининград)

15 судов

РТМКС (Рыболовный траулер морозильно-консервный: супер) – 4 ед,, БАТМ – 3, БМРТ – 1, РТМС – 1, ТСМ – 2, ССТ (Средний сейнер тунцеловный) - 4

Порт приписки – Калининград.

За Морской звездой зарегистрировано 6 рыболовных судов, остальной флот у Атланттралфлота.

Дочерние и зависимые Общества:

ООО «Рустуна» (рыбный промысел, 4 ед. ССТ переданы в управление),

ЗАО «Запрыбсбыт» (транспортно-экспедиторская компания), ООО «Земланд-Эксима» (рыбный промысел),

ООО «Тралфлот-Ремонт» (судоремонт),

ООО «Ваер» (производство промвооружения),

ООО «Маленькая Натали» (продуктовое снабжение судов и складские услуги),

ОАО «Атланттралфлот»

За обществом зарегистрировано 11 рыболовных судов.

ООО «Тралфлот-Транс»,

ООО «Прибой-СВ»,

ОАО МСК «Айни»

Ежегодный объем вылова Компании – более 120 тыс. тонн, производство рыбной продукции оцениваемся в 100 тыс. тонн.

В начале 2010г. в СМИ появилось сообщение о продаже Морской звезды Группе компаний ФОР.

ЗАО «Вестрыбфлот» (Калининград)

БАТМ – 4

Порт приписки – Калининград

Ежегодно на предприятии производится более 50 тысяч тонн мороженой рыбопродукции.

Основу береговой рыбопереработки Калининградской области составляют 14 крупных и средних предприятий, ежегодно производящих 250-260 млн. банок рыбных консервов

Хабаровский край

По состоянию на 30.08.2010 было поставлено пищевой рыбной продукции (без консервов) в объеме 95 тыс. тонн, что составило 3% от общероссийских поставок. Доля экспорта составила 30%.

Рыболовецкая артель «Иня» рыбоперерабатывающего комплекса «Новоустьевский рыбозавод» (РПК «НУРЗ»)

5 судов, из них 4 рыболовных (СРТМ-К), 1 ТР

Порт приписки – Охотский морской флот.

ООО «Поллукс» (Хабаровский край)

БМРТ – 2, СЯМ – 1

Порт приписки – Советская Гавань.

ООО «Востокрыбпром» (Хабаровский край)

БАТМ – 3

Порт приписки – Советская Гавань.

ООО «Транзит-ДВ»

СРТМ-К, СТР

Порт приписки – Советская гавань.

ОАО «Юничек» (Хабаровский край)

3 рыболовных судна, 1 ТР

Порт приписки – Советская гавань.

Государственные компании

ФГУП «Нацрыбресурс»

23 судна различной специализации (в т.ч. ведет коммерческую деятельность).

ФГУП «ТИНРО-ЦЕНТР»

13 судов.

ФГУП ПИНРО

6 научно-исследовательских судов (в т.ч. ведет коммерческую деятельность).

В маркетинговых исследованиях часто среди крупных игроков на российском рынке рыбопродукции почему-то упоминаются такие предприятия, как ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1», ОАО «ПКП «Меридиан», ГК «Русское море», ГК «Марина», «Gulfish», ГК «Балтийский берег», ООО «Делси-С».

Эти компании занимаются глубокой переработкой и выпускают брендированную продукцию. Приводим оценки мощностей собственных предприятий этих Компаний.

ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»

Производство расположено в г. Санкт-Петербург и г. Волхов.

Суммарная мощность холдинга позволяет ежегодно выпускать свыше 55 тыс. тонн продукции.

ОАО «ПКП «Меридиан»

Рыбокомбинат (г. Москва)

Производственные мощности позволяют выпускать более 24 тысяч тонн готовой продукции в год,

«Gulfish» (г. Москва, бывш. СП Холод)

Производственная мощность Фабрики – 12 тыс. тонн в год.

ГК «Марина»

Рыбоперерабатывающий комбинат (Московская область, Щелковский район, с. Петровское)

Мощности комбината - до 12 тыс. тонн продукции в год.

ГК «Балтийский берег» (Санкт-Петербург)

Мощности Холдинга оцениваются в 7 тыс. тонн.

ООО «Делси-С» (Красноярский край),

На производственных площадях перерабатывается до 5 тыс. тонн рыбы в год.

Мука

В производстве муки в РФ наибольшая доля принадлежит пшеничной муке (90%), затем следует ржаная (9%).

Во внутреннем потреблении муки более 65% принадлежит производству хлеба и хлебобулочных изделий, производству кондитерских изделий – 8%, производству макарон – 11%, общепиту – 7%. В розницу идет только 12%.

Крупнейшие ФО:Центральный (30%), Сибирский (22%) и Приволжский (18%)

Крупнейшие производители:

ОАО Макфа (Челябинская область, доля в общероссийском производстве муки в 2008 году составляла 2.53%)

ОАО Комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова (г.

Санкт-Петербург, ГК Аладушкин, 2.17%)

ЗАО Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова (Алтайский край, 1.96%)

ОАО Мельник (Алтайский край, ГК Мельник, 1.93%)

ЗАО Комбинат хлебопродуктов Старооскольский (Белгородская область, ГК Стойленская Нива, 1.82%)

ЗАО Новосибирский мелькомбинат №1 (Новосибирская область, ГК ОГО, 1.61%)

ОАО Пермский мукомольный завод (Пермская область, Объединенная зерновая компания 1.37%)

ОАО Мелькомбинат (Тверская область, 1.34%)

ОАО Мельница (Омская область. 1.29%)

ОАО Московский мельничный комбинат №3 (г.Москва, 1.28%)

ОАО Московский комбинат хлебопродуктов (г.Москва, ГК Настюша, 1.27%)

ЗАО Курский комбинат хлебопродуктов (Курская область, ГК Стойленская Нива, 1.20%)

ОАО Липецкхлебмакаронпром (Липецкая область, 1.13%)

Структурное производственное подразделение Ребрихинский мелькомбинат (Алтайский край, ОАО Пава, 1.11%)

ЗАО Магнитогорский комбинат хлебопродуктов (Челябинская область, «Ситно», 1.06%)

ОАО Истра-хлебопродукт (Московская область, 1.04%)

ОАО Петербургский мельничный комбинат (г. Санкт-Петербург, ГК Аладушкин, 0.97%)

ОАО Мельничный комбинат в Сокольниках (г. Москва, ГК Настюша, 0.96%)

ЗАО Комбинат хлебопродуктов Злак (Челябинская область, ПК Увелка, 0.95%)

ОАО Раменский комбинат хлебопродуктов им. В.Я.Печенова (Московская область, 0.95%)

Крупнейшие (по мощности) группы производителей:

ОАО «Объединенная зерновая компания» (государственная корпорация)

В соответствии с указом президента ОАО «Объединенная зерновая компания» в 2009г. переданы принадлежавшие государству пакеты акций в 30 предприятиях зернового рынка России (19 элеваторов, 3 портовых терминала и 9 предприятий переработки зерна).

Предприятия:

«Пензенский комбинат хлебопродуктов», г. Пенза (элеватор емкостью 32 000 тонн; мельница, перерабатывающая 250 тонн пшеницы в сутки; мельница двухсортного помола ржи, производительностью 100 тонн в сутки; комбикормовый цех производительностью 600 тонн комбикормов для животных и птицы)

«Пермский мукомольный завод», г. Пермь (элеватор -57 тыс. тонн; Секция №1 сортового пшеничного помола - 600 тонн в сутки, Секция №2 сортового пшеничного помола - 250 тонн в сутки, Секция №3 ржано-обдирного помола - 110 тонн в сутки)

«Рыбинский мукомольный завод», Ярославская обл. (мельница, производительностью 380 тонн в сутки, производственный элеватор емкостью 15 тысяч тонн)

«Балашовский комбинат хлебопродуктов»

«Бутурлиновский мелькомбинат», Воронежская обл. (производственная мощность мельзавода 500 тонн зерна в сутки; крупозавода – 210 тонн зерна в сутки; емкость двух элеваторов – 46 тысяч тонн)

«Мурманский комбинат хлебопродуктов», г. Мурманск (проектная мощность комбината рассчитана на выпуск 183 тыс. тонн комбикормов и 59,5 тыс. тонн муки и круп в год, а также на хранение 80 тыс. тонн зерна на элеваторе)

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов», Краснодарский край (мощности рассчитаны на перевалку около 2 млн. тонн зерна в год, 2 завода по переработке зерна в муку общей производительностью 250 тонн в сутки)

«Хакасхлебопродукт», Республика Хакасия (в настоящее время бездействует)

«Геркулес», Московская обл., г. Клин

«Балашовский комбикормовый завод», Саратовская обл., г. Балашов

«Зарайскхлебопродукт», Московская область (производство комбикормов)

В Компанию также входят 3 хлебоприемных предприятия (Республика Мордовия); 4 элеватора в Ставропольском крае; 2 элеватора в Волгоградской области; 2 элеватора в Оренбургской области; по 1 элеватору в Краснодарском крае, в г. Калининграде, в Саратовской области, в Республике Мордовия и в Смоленской области.

«Резервхлеб», г. Санкт-Петербург

«Хлебная база № 3», Омская обл.

ГК «Разгуляй»

ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй». Зерновая Компания состоит из 12 зерновых элеваторов, 3 крупяных и 7 мукомольных заводов.

ОАО «Дубовскхлебопродукт», Ростовская область

ОАО «Цимлянский комбинат хлебных продуктов», Ростовская обл., Цимлянский р-н

ОАО «Стародубский элеватор», Ставропольский край, Буденновский р-н

ОАО «Светлоградский элеватор», Ставропольский край, г. Светлоград

ОАО «Ржавское хлебоприемное предприятие», Курская обл.

ОАО «Элеватор Рудный Клад», Оренбургская обл., Светлинский р-н

ОАО «Зеленокумский элеватор», Ставропольский край, г. Зеленокумск

ОАО «Хлебная база № 63», Оренбургская область

ЗАО «Льговский комбинат хлебопродуктов», Курская обл., Льговский р-н

ОАО «Русско-Полянский элеватор», Омская область

ЗАО «Бугульминский элеватор», Республика Татарстан, г. Бугульма

ОАО «Шипуновский элеватор», Алтайский край

ОАО «Геркулес», Воронежская обл., г. Бобров

ЗАО «Карачаево-Черкесский мукомол», Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск

ОАО «Кинешемский мукомольный комбинат», Ивановская область, г. Кинешма

ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 2», Республика Татарстан, г. Бугульма

ОАО «Полтавский комбинат хлебопродуктов», Краснодарский край, Красноармейский р-н, станица Полтавская

ОАО «Разгуляй-Мука», Московская область, г. Королев

ЗАО «Коломенский комбинат хлебопродуктов», Московская область, г. Коломна

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов», Республика Карелия, г. Кондопога

ОАО «Славянский комбинат хлебопродуктов», Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани

ОАО «Подольский экспериментальный мукомольный завод», Московская область, г. Подольск

ОАО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов № 1», Республика Башкортостан, г. Давлеканово

На 01 января 2010 года суммарные производственные мощности российских промышленных активов зернового профиля, контролируемых компанией, составляли:

по объему единовременного хранения сырья: свыше 1,9 млн. тонн; по объему производства муки: более 580 тыс. тонн в год.

Группа «Аладушкин»

ОАО «Петербургский мельничный комбинат», (до 500 тонн зерна в сутки.).

ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова» (максимальная производительность – 2200 тонн зерна и 600 тонн кормов в сутки)

ЗАО «Охтинское»

Доля Группы на рынке муки в 2008г. оценивалась в 3%

ГК «Макфа»

ОАО Макфа (Сосновский комбинат хлебопродуктов и Челябинская макаронная фабрика)

ОАО «Первый хлебокомбинат» (г. Челябинск)

ОАО «Торговый Ряд» (г. Челябинск)

ОАО «Челябинскоблгаз» (г. Челябинск)

ОАО «Гогинская хлебная база» (Челябинская область)

ОАО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» (Курганская область)

ОАО «Новая Пятилетка» (Курганская область, Мишкинский район)

ОАО «Мишкинское хлебоприемное предприятие» (Курганская область)

ОАО «Курганский комбинат хлебопродуктов» (г. Курган)

ОАО «Долговское» (Курганская область)

ОАО «Мишкинское аграрное предприятие» (Курганская область).

ОАО «АгроМАКФА» (Курганская область, р.п.Мишкино)

ОАО «Мукомол» (Ставропольский край, г. Георгиевск)

ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» (г.

Екатеринбург)

4 мельничных комплекса хлебопекарного помола, способных производить около 500 тыс. тонн муки в год («Макфа» - 2.53% в общероссийском производстве, «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» - 0.89%, «Мукомол» - 0.83%, «Курганский комбинат хлебопродуктов» - 0.82%).

Совокупная доля ГК в 2008г. в общероссийском производстве составила 5%

ООО Зерновая компания «Настюша»

Предприятия: ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках» (максимальная суточная производительность - 1150 тонн зерна пшеницы и 500 тонн зерна ржи.), ООО «Московский комбинат хлебопродуктов» (Москва, два мукомольных завода общей производственной мощностью 1000 тонн переработки зерна в сутки), ОАО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов» (Кемеровская область, способен перерабатывать до 300 тонн зерна в сутки, в 2010г.законсервирован на 3года)

В июле 2010 г. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве зерновой компании «Настюша» - головной структуры холдинга.

В настоящее время Группа договаривается о реструктуризации долгов на 25,5 млрд. руб. - это почти вдвое больше, чем ее выручка в 2009 году.

Основные банки-кредиторы - Банк развития Казахстана (БРК), ING Bank N. V., BSGV, Промсвязьбанк, РСХБ, Сбербанк, БТА, Raiffeisenbank, Юникредит банк.

Группе пришлось отдать Россельхозбанку (РСХБ) за долги 10 элеваторов. В январе 2010 Председатель Правления РСХБ заявил, что под контроль банка могут перейти еще МКХП и Мелькомбинат в Сокольниках.

АПК «ОГО»

Зерновой бизнес:

ООО «Татарскзернопродукт», г. Татарск

ОАО «Лебяжьевский элеватор», Курганская область

ДОАО «Усть-Тарское ХПП»

ОАО «Староминский элеватор», Краснодарский край

ОАО «Комбинат Зерноградский», Ростовская обл., г. Зерноград

ОАО «Новотитаровское ХПП», Краснодарский край, Динской район

ОАО «Петровский элеватор», Саратовская обл., г. Петровск

ОАО «Пугачевский элеватор», Саратовская обл., г. Пугачев

ООО «Хлебная база», Саратовская обл., р.п. Лысые горы

ООО «Колышлейский элеватор», Пензенская обл., Колышлейский р-н

ОАО «Тоцкое ХПП», Оренбургская обл., Тоцкий р-н

ООО «Маячный элеватор», Республика Башкортостан, п. Маячный

Мука и комбикорма

ОАО «Новосибирский мелькомбинат №1», г. Новосибирск (производительность размольного цеха в сутки составляет 600 тонн муки в ассортименте, отруби и манная крупа)

ООО «Агропроминвест»:

ОАО «Вологодский комбинат хлебопродуктов», г. Вологда (мельница трехсортного помола, производительностью 300 тонн зерна в сутки; мельница попеременного помола с производительностью 120 тонн зерна в сутки сортового помола и 150 тонн зерна обдирного помола)

ОАО «Шадринский комбинат хлебопродуктов», Курганская область, г. Шадринск, размольного отделения мельницы сортового помола 200 тонн в сутки)

ДОАО «Череповецкий комбинат хлебопродуктов», Вологодская область, г. Череповец (до 200 тонн муки в сутки)

ОАО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов», Вологодская область, п.Шексна (мощность производства муки - 300 тонн в сутки и комбикормов – 800 тонн в сутки)

ОАО «Тульский комбинат хлебопродуктов», Тульская область, г. Тула (мощности производства муки – 346 тонн в сутки, производства комбинированных кормов – до 590 тонн в сутки)

АПК «Стойленская Нива»

(Белгородская область, г.Старый Оскол)

Дивизион переработки зернового сырья:

ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (перерабатывает свыше 500 тонн зерна в сутки),

ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский»,

ООО «Абрамовский комбинат хлебопродуктов» (Воронежская область, Таловский район, до 150 тонн продукции в сутки),

ООО «Таловский элеватор» (Воронежская область, Таловский район)

В сутки предприятия АПК «Стойленская Нива» перерабатывают 1500 тонн зерна. Планируемый объём зернового сырья для нужд предприятий АПК – 500 тысяч тонн в год. Рынок сбыта - северо-западные и центральные регионы России.

Доля в общероссийском производстве в 2008г. оценивалась в более 3%

Группа «Пава»

Ребрихинский мелькомбинат (Алтайский край, 600 тонн продукции в сутки)

Михайловский мелькомбинат (Алтайский край, 300 тонн в сутки)

Ачинский мелькомбинат (Красноярский край, 520 тонн в сутки)

Группа компаний владеет собственными элеваторами, единовременной мощностью хранения в 570 тыс. тонн зерна

В совокупности производственные мощности Группы позволяют перерабатывать 570.4 тонн зерна в год, выпускать 339.6 тыс. тонн пшеничной муки, 23.1 тыс.тонн ржано-обдирной муки, 173 тыс. тонн сельскохозяйственных кормов, 16.8 тыс. тонн манной крупы, 4.6 тыс. тонн перловой и ячневой крупы.

Компания «ПАВА» занимает порядка 3% от общероссийских объемов производства муки. По общим оценкам, компания перерабатывает более 10% зерна пшеницы Алтайского края.

ОАО «Мельник»

ОАО «Мельник» (г. Рубцовск), ЗАО ЗПК «Барнаульская мельница» (г. Барнаул); Новичихинское ХПП (Алтайский край)

Мощность мукомольного комплекса:

мельница хлебопекарного пшеничного помола, способной производить 850 тонн высококачественной хлебопекарной муки в сутки;

две мельницы хлебопекарного пшеничного помола - общей мощностью 500 тонн в сутки;

две мельницы хлебопекарного ржаного помола общей производительностью 120 тонн в сутки;

мельница макаронного помола мощностью 70 тонн в сутки.

Мощность крупоцехов - 200 тонн в сутки.

В 2008 году доля ОАО составила 2,63% российского рынка.

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова

(Алтайский край)

Мощность мукомольного комплекса:

мельзавод №1: переработка мягких сортов пшеницы производительностью 570 тонн в сутки;

мельзавод №2: производительностью 430 тонн в сутки с отбором манной крупы до 5%, общий выход муки составляет не менее 76% (в отдельные периоды до 78%), при этом лишь 10% составляет мука 1 сорта, вся остальная продукция высоких сортов;

мельзавод №3: ржаной сортовой помол мощностью 50 тонн в сутки)

В 2008 г. доля ЗАО в общероссийском производстве составила 2%.

Группа «АПК Аркада» (20 июля 2009 года иск о собственном банкротстве)

Макаронные фабрики «Вермани» (Нижний Новгород, мощность - 40 000 т макарон в год), «Ленди» (Московская область, 14 000 т) и «Россиянка» (Чувашия, 8 400 т)

Шесть элеваторов в Пензенской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях и в Ставропольском крае.

Сызранский мельничный комбинат (мощности комбината рассчитаны на переработку 91,5 тыс. тонн зерна в год, 95% рынка муки Самарской области)

Самарский мукомольный завод( мощностью 80 000 т муки).

Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1 (производственные мощности комбината по производству - 43 тыс. тонн муки в год, по выпуску комбикормов - 126 тыс. тон в год, по переработке гречневой крупы составляют 41 тыс. т в год)

ОАО «Ядрица» (Тульская область, производитель гречневой крупы с мощностью по выпуску более 25 тыс тонн).

ЗАО «Мелькрукк» (мощность - 100 000 т продукции в год (гречка, макароны, хлопья, рис): ОАО «Унечский КХП» (Брянская область), ОАО «Хлебогор» (Брянск).

«Мелькрукку» принадлежат два комбината хлебопродуктов в Унече и Брянске, комбикормовый завод, крупяное производство и восемь хлебозаводов

«Мелькрукк» контролирует 61% производства муки в регионе и около 90% производства круп.

Совокупной мощность 3 мукомольных предприятий - более 240 тыс. тонн муки.

Объединение Грана

«Бийский элеватор» , «Коротоякский элеватор» , «Табунский элеватор», «Третьяковский элеватор», «Краснощековское хлебоприемное предприятие» (Алтайский край).

Объединения «Грана» перерабатывают в сутки 850 тонн пшеницы. Ежегодно предприятия системы «Грана» перерабатывают в муку и крупы около 12 % выращенного в Алтайском крае продовольственного зерна.

Русгрэйн Холдинг

ООО «Русское зерно»:

ОАО «Урбахский КХП» (Саратовская область, обладает емкостями по единовременному хранению 72 тыс. тонн зерна)

ОАО «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (Краснодарский край, мельзавод производственной мощностью 500 тонн зерна в сутки)

ОАО «Хлеб Кубани» (Тимашевский КХП) (Краснодарский край, обладает емкостями по единовременному хранению 100,3 тыс. тонн зерна).

ОАО «Тулиновский элеватор» (Воронежская область, имеет мощность по хранению зерна –115 тысяч тонн)

ОАО «Латненский элеватор» (Воронежская область, обладает мощностью по хранению зерна 90 тысяч тонн)

Мощности Холдинга позволяют производить более 190 тысяч тонн муки в год.

ГК «Грейн Холдинг»

Дивизион - Зерно

ОАО «Рязаньзернопродукт» (г. Рязань, мощность по переработке зерна после реконструкции составляет свыше 500 тонн в сутки)

ОАО «Нижне-Мальцевский элеватор» (Рязанская обл. емкость элеватора - 143 тыс. тонн)

ОАО «Изобильныйхлебопродукт» (Ставропольский край, емкость зернохранилищ - 104,5 тыс. тонн)

Группа компаний «Сибирский аграрный холдинг» (САХО)

Хранение, сушка, подработка и отгрузка зерна, перемол пшеницы в сортовую муку и крупу манную:

Тогучинский элеватор, Карасукский комбинат хлебопродуктов и Кирзинское хлебоприемное предприятие (Новосибирская область), элеватор «Житница» (Омск), Чуфаровское хлебоприемное предприятие (Ульяновская область), Горбачевский элеватор (Тульская область).

Мощности по переработке зерна — более 350 тонн в сутки.

Объединение «Союзпищепром»

ОАО «КХП им. Григоровича» (головное предприятие)

ОАО «КХП №1»

ОАО «Варненский КХП»

«Соя-продукт» (Челябинск)

ЗАО «Чебаркульская птица»

ООО «Аргофирма «Тимирязевская»

Возможности Объединения по производству муки оцениваются в 170 тонн в год.

ОАО «Липецкхлебмакаронпром»

Подгоренский мукомольный завод

Макаронная фабрика

9 хлебозаводов

Заготовительный элеватор ЛС4*175, способный принять, просушить, подработать 45 тыс. тонн зерна пшеницы и ржи; Мельница, перерабатывающая 450 тонн зерна в сутки и состоящая из 3-х секций: секции помола мягких сортов пшеницы в хлебопекарную муку, секции помола пшеницы твердых сортов для макаронных изделий и секции ржаного помола.

Группа «Держава»

Муромский элеватор (ООО «МКЗ», Владимирская область)

ОАО «Балахнахлебопродукт» (Нижегородская область, г. Балахна. Мельницы (пшеничная, ржаная) - производство и реализация пшеничной и ржано-обдирной муки – 36000 тн./г)

ООО «Сызранский комбинат хлебопродуктов» (Самарская область, производство хлебобулочных изделий, муки, комбикормов, 320 тонн муки в сутки )

ООО «СельПром-Юг» (Краснодарский край),

ООО «ВВТ» (Муромский мукомольный завод – ООО «МКЗ», г. Муром)

В настоящий момент совокупные мощности Группы Компаний по хранению зерна составляют 280 тыс. тонн, по производству муки – 120 тыс. тонн в год.

ГК «Росинтерагросервис»

ОАО «Кубаньхлебопродукт»:

Приморско-Ахтарский мукомольный завод (Краснодарский край, мельница суточной производительностью 100 тонн зерна в сутки)

Апшеронский мукомольный завод (Краснодарский край, мельница производительностью 100 тонн зерна в сутки)

Ольгинская мельница (переработка зерна – 100 тонн в сутки)

Крупа

Наибольшую долю в производстве круп занимает рисовая (27%). Затем следует гречневая (25%), пшенная (9%) и манная (7%) крупы.

Крупнейшие ФО: Южный (35%), Сибирский (25%), Приволжский (17%)

Крупнейшие регионы: Краснодарский край, Алтайский край, Ивановская область, Саратовская область, Оренбургская область, Ставропольский край, Тульская область, Московская область, Вологодская область, Курская область

Крупнейшие производители:

Славянский КХП (Краснодарский край, ГК «Разгуляй», рисозавод мощностью 430 тонн в сутки, мельница мощностью 75 тонн в сутки, миникрупоцеха Р6-МКЦ-15 - выработка круп из пшеницы, ячменя, гороха –15 тонн в сутки, АММ-7 (выработка крупы из кукурузы)

Полтавский КХП (Краснодарский край, ГК «Разгуляй», рисозавод мощностью 510 тонн в сутки, диетический цех мощностью 48 тонн в сутки; мельница мощностью 8 тонн в сутки)

Ангелинский элеватор (Краснодарский край, «Кубаньрис», ГК «Разгуляй», производительность рисозавода - 400 тонн крупы в сутки)

Бийский элеватор (Алтайский край, объединение «Грана», гречезавод производительностью 110 тонн в сутки, просозавод производительностью 100 тонн в сутки, универсальный крупоцех - 30 тонн в сутки, ржаная мельница - 15 тонн в сутки, овсоцехом - 60 тонн в сутки)

«Мелькрукк» (АПХ «Аркада» гречневая крупа, 1.9%).

Челябинский КХП №1 (Объединение Союзпищепром, 1.6%)

«Геркулес» (Воронеж, ГК «Разгуляй», крупозавод мощностью переработки гречихи 150 тонн в сутки, овсоцех мощностью 80 тонн в сутки)

Сороченский КХП (Оренбургская обл., г. Сорочинск. 2 мельницы ржаного помола по 120 тонн в сутки, гречневый крупоцех 150 тонн в сутки, крупоцех по производству ячневой и перловой крупы 30 тонн в сутки)

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова (Алтайский край, мельзавод №2: производительностью 430 тонн в сутки с отбором манной крупы до 5%, общий выход муки составляет не менее 76% (в отдельные периоды до 78%), при этом лишь 10% составляет мука 1 сорта, вся остальная продукция высоких сортов, овсозавод: до 100 тонн овса в сутки, производит овсяную муку, овсяную крупу (дроблёную и щербленную), хлопья «Геркулес»; крупяной цех: переработка гороха, ячменя и пшеницы твёрдых сортов, производительность в зависимости от вида сырья 25 - 45 тонн в сутки)

Бугульминский КХП №1 (Татарстан, АПХ «Аркада», около 130 тонн гречихи в сутки)

Крупнейшие группы:

ООО «Разгуляй-Крупа», (ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй»)

В настоящий момент ООО «Разгуляй-Крупа» включает в себя 9 предприятий.

Три крупоперерабатывающих предприятия:

ОАО «Полтавский КХП», Краснодарский край, станица Полтавская

ОАО «Славянский КХП», Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани

ОАО «Геркулес», Воронежская обл., г. Бобров

Пять мукомольных предприятия:

ОАО «Подольский ЭМЗ», Московская обл. г. Подольск

ЗАО «Бугульминский КХП №2», Республика Татарстан, г. Бугульма

ОАО «Кондопожский КХП», Республика Карелия, г. Кондопога

ЗАО «Карачаево-Черкесский мукомол»,

Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

ООО «Давлекановский КХП №1», Республика Башкортостан, г. Давлеканово

Зерновой элеватор:

ЗАО «Бугульминский элеватор», Республика Татарстан, г. Бугульма

На 01 января 2010 года суммарные производственные мощности российских промышленных активов зернового профиля, контролируемых компанией, составляли по объему производства крупы: более 270 тыс. тонн в год.

Группа «Держава»

Муромский элеватор (ООО «МКЗ», Владимирская область)

ОАО «Романовский комбинат хлебопродуктов» (Саратовская область. производство круп (пшенной, ячневой, перловой, пшеничной)

Производственные мощности позволяют производить: пшена – 151 200 тонн в год, ячневой крупы – 59 400 тонн, пшеничной – 59 400 т, гороха – 33 000 т).

Объединение Грана

«Бийский элеватор» (гречезавод производительностью 110 тонн в сутки, просозавод производительностью 100 тонн в сутки, универсальный крупоцех - 30 тонн в сутки, ржаная мельница - 15 тонн в сутки, овсоцех - 60 тонн в сутки)

«Коротоякский элеватор»

«Табунский элеватор»

«Третьяковский элеватор»

«Краснощековское хлебоприемное предприятие».

Объединения «Грана» перерабатывают в сутки около 300 тонн зерна крупяных культур, а также производят 240 тонн комбикормов и кормовых смесей. Ежегодно предприятия системы «Грана» перерабатывают в муку и крупы около 12 % выращенного в Алтайском крае продовольственного зерна.

Группа «АПК Аркада» (20 июля 2009 года иск о собственном банкротстве)

3 предприятия по производству гречневой крупы с мощностью выпуска 94 тыс. тонн в год; крупозавод по выпуску 17 тыс. тонн переработанного проса.

ГК Астон

Производство рисовой крупы расположено в станице Варениковской Краснодарского края. Мощность линии по переработке риса-сырца — 240 тонн крупы в сутки.

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова

(Алтайский край)

Мощность крупяного комплекса:

мельзавод №2: производительностью 430 тонн в сутки с отбором манной крупы до 5%, общий выход муки составляет не менее 76% (в отдельные периоды до 78%), при этом лишь 10% составляет мука 1 сорта, вся остальная продукция высоких сортов;

овсозавод: до 100 тонн овса в сутки, производит овсяную муку, овсяную крупу (дроблёную и щербленную), хлопья «Геркулес»; крупяной цех: переработка гороха, ячменя и пшеницы твёрдых сортов, производительность в зависимости от вида сырья 25 - 45 тонн в сутки.

Русгрэйн Холдинг (ООО «Русское зерно»)

ОАО «Урбахский КХП» (Саратовская область, обладает емкостями по единовременному хранению 72 тыс. тонн зерна)

ОАО «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (Краснодарский край, мельзавод производственной мощностью 500 тонн зерна в сутки)

ОАО «Хлеб Кубани» (Тимашевский КХП) (Краснодарский край, обладает емкостями по единовременному хранению 100,3 тыс. тонн зерна).

ОАО «Тулиновский элеватор» (Воронежская область, имеет мощность по хранению зерна –115 тысяч тонн)

ОАО «Латненский элеватор» (Воронежская область, обладает мощностью по хранению зерна 90 тысяч тонн)

Мощности Холдинга позволяют производить более 55 тысяч тонн крупы в год.

Группа «Пава»

Ребрихинский мелькомбинат (Алтайский край, 600 тонн продукции в сутки)

Михайловский мелькомбинат (Алтайский край, 300 тонн в сутки)

Ачинский мелькомбинат (Красноярский край, 520 тонн в сутки)

В совокупности производственные мощности Группы позволяют перерабатывать 570.4 тонн зерна в год, выпускать 16.8 тыс. тонн манной крупы, 4.6 тыс. тонн перловой и ячневой крупы.

Хлеб и хлебобулочные изделия

Доля пшеничного хлеба из муки высшего, 1 и 2 сорта (вкл. булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта) в российском производстве хлеба и хлебобулочных изделий составляет около 57%. Ржаной хлеб составляет 27%.

Крупнейшие ФО: Центральный – 29%, Приволжский – 21%, Южный – 16%

Крупнейшие регионы: г. Москва и Московская область (11%),

Краснодарский край (4.5%), г. Санкт-Петербург (4%), Республика Татарстан, Нижегородская область, Ростовская область, Республика Дагестан, Свердловская область, Кемеровская область

Крупнейшие группы:

АПК «Стойленская Нива» (Белгородская область, г..Старый Оскол)

Хлебопекарный дивизион (14 хлебозаводов):

ОАО «Колос» (Белгород, ежесуточно выпускает 103-107 тонн продукции),

ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (ежесуточно – 92 тонн хлебобулочной продукции, крупнейшее хлебопекарное предприятие Пензенской области);

ЗАО «Хлебопек» (г. Смоленск; производственные мощности - свыше 3000 тонн в месяц; ежесуточно выпускает- 70 тонн продукции; доля на рынке г. Смоленск составляет 70%, по Смоленской области - 40%),

ЗАО «Сафоновохлеб» (Смоленская обл., г. Сафоново; производственные мощности - свыше 2 200 тонн в месяц; ежесуточно - 43 тонн хлебобулочной продукции);

ОАО «Знак Хлеба» (г. Саратов; производственные мощности комбината – более 1800 тонн в месяц);

ЗАО «Выксунский хлеб» (Нижегородская обл., г. Выкса; ежесуточно - 34,2 тонн готовой продукции);

ОАО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» (ежесуточно – 30.4 тонн);

ЗАО «Переславский хлебозавод» (Ярославская обл., г. Переславль-Залесский; ежесуточно – 24.4 тонн продукции, доля на рынке области – 10%);

ЗАО «Хлебозавод» (Белгородская область, Алексеевка; ежесуточно - до 16 тонн продукции),

ООО «Красногвардейский хлебозавод» (Белгородская область; ежесуточно - до 4 тонн продукции),

ОАО «Хлебозавод №5» (г. Воронеж), ЗАО «Бобровский хлебозавод» (Воронежская область, г. Бобров), ЗАО «Кинешемский хлебокомбинат» (Ивановская обл.), ЗАО «Хлебокомбинат Печерский» (Нижний Новгород), ОАО «Пензенский хлебозавод №4».

Мучные кондитерские изделия и хлебобулочная продукция длительного срока годности (сахарное, сдобное, затяжное и овсяное печенье, вафли и вафельные торты, пряники, кукурузные палочки, сушки, баранки, сухари и хлебцы) производятся на 8 заводах корпорации: «Пензенский хлебозавод № 2», «Пензенский хлебозавод № 4», «Колос», «Сафоновохлеб», «Хлебозавод № 5», «Выксунский хлеб», «Переславский хлебозавод», «Хлебокомбинат Печерский».

Объем производства хлебобулочных предприятий корпорации составляет более 130 тыс. тонн в год.

АПК «Стойленская Нива» среди агрохолдингов России занимает одно из первых мест по выпечке хлебобулочных изделий, третье место - по производству муки, и пятое — по комбикормам.

Доля АПК на рынке хлебобулочных изделий оценивается в 3.7%.

Fazer Group (Финляндия)

ОАО «Хлебный Дом»

Заводы: «Хлебный Дом» («Хлебозавод Московского района», производственная площадка «Смоленская», г. Санкт-Петербург), «Муринский Хлебозавод» (производственная площадка «Муринское», г. Санкт-Петербург), «Хлебозавод Василеостровского района» (производственная площадка «Василеостровская», г.Санкт-Петербург), Комбинат «Звездный» (производственная площадка «Звездная», г. Москва ), Булочно-кондитерский комбинат «Нева» (г. Санкт-Петербург)

Компания выпускает широкий ассортимент кондитерских и хлебобулочных изделий длительного срока хранения (сухари, сушки, пряники, кексы, вафельные торты).

В настоящее время на рынке хлебобулочных изделий Санкт-Петербурга «Хлебный дом» - лидер по доле рынка. Доля рынка «Хлебный дом» в натуральном выражении (тонны) на конец 2009 года в розничной торговле Санкт-Петербурга составляла около 35%.

Доля компании на российском рынке хлебобулочных изделий оценивается в 3%.

Группа «АПК Аркада» (20 июля 2009 года иск о собственном банкротстве)

10 хлебозаводов

Доля компании на российском рынке хлебобулочных изделий оценивалась в 2.6%.

ООО Зерновая компания «Настюша» (Москва)

Хлебозаводы: ОАО «Московречье» (около 110 тонн хлебобулочных изделий ежесуточно, около 4% московского рынка хлеба), ОАО «Яуза-Хлеб», ЗАО «Хлебозавод №18» (Москва, до 68 тонн в сутки хлебобулочной продукции), ОАО «Золоторожский хлеб» (около 54 тонн в сутки), ОАО «Черкизово» (Москва, около 94 тонн в сутки), ЗАО «Балашихахлеб» (Московская область, до 60 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки), ОАО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» (Московская область).

Доля компании на российском рынке хлебобулочных изделий оценивается в 2.2%.

В настоящее время Группа договаривается о реструктуризации долгов на 25,5 млрд. руб. - это почти вдвое больше, чем ее выручка в 2009 году.

Основные банки-кредиторы - Банк развития Казахстана (БРК), ING Bank N. V., BSGV, Промсвязьбанк, РСХБ, Сбербанк, БТА, Raiffeisenbank, Юникредит банк.

Группе пришлось отдать Россельхозбанку (РСХБ) за долги 10 элеваторов. В январе 2010 Председатель Правления РСХБ заявил, что под контроль банка могут перейти еще МКХП и Мелькомбинат в Сокольниках.

ГК «Грейн Холдинг»

Дивизион «Хлеб»

ОАО «Подольскхлеб» (Московская обл. мощность предприятия – до 110 тонн в сутки)

ОАО «Рязаньхлеб» (г. Рязань, мощность предприятия после реконструкции составляет до 100 тн. в сутки)

ОАО «Русский Хлеб» (г. Кострома, мощность предприятия - до 120 тн. в сутки)

ОАО «Экспохлеб» (г. Москва, мощность предприятия после реконструкции составляет 100 тн. в сутки).

ОАО «Касимовхлеб» (Рязанская обл., мощность предприятия составляет до 40 тн. в сутки).

Доля Холдинга на российском рынке хлебобулочных изделий оценивается в 2.2%.

ГК «Росинтерагросервис»

Хлебозаводы: ОАО «Краснодарский хлебозавод №6» (г.Краснодар, занимает почти 50% городского и 13% краевого рынка), ОАО «Хлебозавод №3» (г.Краснодар), ОАО «Каравай» (г.Краснодар), ОАО «Краснодарский хлебокомбинат №1» (г.Краснодар), ОАО «Ахтырский хлебозавод» (пос.Ахтырский Абинского района Краснодарского края)

Суммарная производительность до 315 тонн хлеба в сутки.

Группа компаний «Сибирский аграрный холдинг» (САХО)

19 хлебозаводов: хлебокомбинат в Искитиме (Новосибирская область), три крупных хлебозавода в Омске и Омской области (Калачинский хлебозавод), Звенигородский хлебокомбинат (Московская область), Киреевский хлебозавод (Тульская область), семь хлебозаводов в Новосибирске и районных центрах области, два хлебозавода в Саратовской области и Хлебозавод в Алтайском крае.

Совокупная мощность хлебозаводов Ходлинга – 300 тонн в сутки. Доля Холдинга на российском рынке хлебобулочных изделий оценивается в 1.8%.

ОАО «Каравай» (Санкт-Петербург)

Заводы: «Хлебозавод № 6 имени А.Бадаева» (до 60 тонн в сутки), хлебозавод «Паляница», хлебозавод «Ржевка-Хлеб», «Кушелевский хлебозавод» (до 40 тонн в сутки), ОАО «Заря»

Доля компании на российском рынке хлебобулочных изделий оценивается в 1.7%.

ОАО «Объединенная хлебная компания» (Татарстан)

ОАО управляет активами всех 7 казанских хлебозаводов, при этом в трех из них (хлебозаводах N 3, 4, 5) является держателем контрольных пакетов акций.

Татпотребсоюз

На предприятиях ОХК в сутки производится 215 т хлебобулочной и 12 т кондитерской продукции. По разным оценкам, ОХК занимает от 75% до 88% хлебного рынка Казани.

Липецкхлебмакаронпром

Заводы: Липецкий хлебокомбинат, Липецкий хлебозавод № 3, Липецкий хлебозавод № 5, Грязинский хлебокомбинат, Данковский хлебозавод, Елецкий хлебокомбинат, Лебедянский хлебокомбинат, Усманский хлебокомбинат, Задонский хлебокомбинат.

10 хлебозаводов компании ежедневно выпускают до 200 тонн хлеба, булочных, сухарных и бараночных изделий.

Доля компании на российском рынке хлебобулочных изделий оценивается в 1.2%.

Макаронные изделия

Почти 70% в производстве макаронных изделий составляет вермишель и фигурные изделия (33% и 35% соответственно).

Крупнейшие производители макаронных изделий (2008г):

ОАО «Макфа» (совокупный объем продаж макарон составил 174,1 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 20%)

ЗАО «Союз Пищепром» (до 85 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 10%)

ЗАО «1-я макаронная компания» (около 80 тыс. тонн, доля в общероссийском производстве оценивается в 9 %)

ЗАО «Инфолинк» (около 40 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 4.4%)

ОАО «Липецкхлебмакаронпром» (37 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 4.2%)

ОАО «Мельник» (31 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 3.5%)

ООО «Нудел Продукт» (г. Пенза, 25 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 2.8 %)

ОАО «Омская макаронная фабрика» (23 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 2.6 %)

ОАО «Алтайские макароны» (20 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 2.3 %)

ООО «МФ «Америя» (20 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 2.3%)

Суммарная доля вышеуказанных компаний в общероссийском производстве в 2008г. составляла более 60%.

ГК «Макфа»

ОАО Макфа (Сосновский комбинат хлебопродуктов и Челябинская макаронная фабрика)

ОАО «Первый хлебокомбинат» (г. Челябинск)

ОАО «Торговый Ряд» (г. Челябинск)

ОАО «Челябинскоблгаз» (г. Челябинск)

ОАО «Гогинская хлебная база» (Челябинская область)

ОАО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» (Курганская область)

ОАО «Новая Пятилетка» (Курганская область, Мишкинский район)

ОАО «Мишкинское хлебоприемное предприятие» (Курганская область)

ОАО «Курганский комбинат хлебопродуктов» (г. Курган)

ОАО «Долговское» (Курганская область)

ОАО «Мишкинское аграрное предприятие» (Курганская область).

ОАО «АгроМАКФА» (Курганская область, р.п.Мишкино)

ОАО «Мукомол» (Ставропольский край, г. Георгиевск)

ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» (г.

Екатеринбург)

Суммарные производственные мощности ОАО Макфа превысили 180 тыс. тонн в год, что составляет 20.0% всего производства макаронных изделий в Российской Федерации, в том числе макарон из твердых сортов пшеницы - свыше 35.0%.

Объединение «Союзпищепром»

ОАО «КХП им. Григоровича» (головное предприятие)

ОАО «КХП №1»

ОАО «Варненский КХП»

«Соя-продукт» (Челябинск)

ЗАО «Чебаркульская птица»

ООО «Аргофирма «Тимирязевская»

Макаронное производство:

макаронная линия №2 Buhler AG производительностью 3500 кг/час;

макаронной линия №3 Fava производительностью 2000 кг/час;

макаронная линия № 4 Fava производительностью 2 000 кг/час;

макаронная линия № 5 Buhler AG производительностью 2 500 кг/час;

макаронная линия № 6 Fava производительностью 2 000 кг/час;

макаронная линия Buhler AG по длиннорезам производительностью 2500 кг в час.

ЗАО «1-ая Макаронная Компания»

Компания» управляет тремя фабриками:

ОАО «Экстра М» (Москва, мощности позволяют производить свыше 80 тыс. тонн продукции в год),

ОАО «1-ая Петербургская макаронная фабрика» (производственные мощности фабрики по выпуску макаронных изделий превышают 40 тыс. тонн в год.)

ОАО «САОМИ» (Смоленск, производственные мощности фабрики превышают 20 тыс. тонн макаронных изделий в год.)

Доля Группы (в рублевом выражении) в 2009 г. составляла 8,1%.

Группа «АПК Аркада» (20 июля 2009 года иск о собственном банкротстве)

Макаронные фабрики «Вермани» (Нижний Новгород, мощность - 40 000 т макарон в год), «Ленди» (Московская область, 14 000 т) и «Россиянка» (Чувашия, 8 400 т)

ГК «Байсад»

ЗАО «Байсад» (г.Кисловодск Ставропольского края; завод по производству макаронных изделий, печенья, кексов – проектная мощность 500 тонн макаронных изделий в сутки,

завод по производству майонеза и томатной пасты)

ОАО «Байсад - Новопавловск» (г.Новопавловск Ставропольского края)

ООО «Байсад - Агро» (г.Новопавловск Ставропольского края)

ОАО «Байсад - Кашира» (г.Кашира Московской области;

макаронная фабрика - производственная мощность по выпуску длиннореза составляет 40 тонн в сутки, корокореза – порядка 72 тонн в сутки,

мукомольный комплекс,

кондитерский цех по производству помадных конфет, элеватор)

ЗАО «Байсад» (г.Георгиевск Ставропольского края; птицефабрика «Незлобнинская», птицекомбинат по переработке мяса птицы, комбикормовое производство, элеватор)

«Русская мельница» (г. Москва, производство макаронных изделий)

Совокупные мощности предприятия позволяют выпускать более 5000 тонн макаронных изделий в месяц.

ГК «Алтан»

(Алтайский край)

ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

ООО «Поспелихинская макаронная фабрика»

ООО «Торговый Дом АЛТАН»

Объем производства - 3900 тонн высококачественных макаронных изделий в месяц, хлебопекарной муки и макаронной крупки - до 165 тонн в сутки.

«СИ Групп» («ИнфоЛинк» и итальянская «Группа Колусси»)

«Макаронно-кондитерское производство» (Белгородская область, г. Шебекино; мощностью 20 тыс. тонн в год)

«Тульская макаронная фабрика» (22 тыс. тонн в год)

Завод в Италии (бренд - Maltagliati)

ОАО «Мельник»

ОАО «Мельник» (г. Рубцовск)

ЗАО ЗПК «Барнаульская мельница» (г. Барнаул)

Новичихинское ХПП (Алтайский край)

Три линии итальянской фирмы «Текалит», производительностью 180 тонн в сутки

ОАО «Липецкхлебмакаронпром»

Подгоренский мукомольный завод

Макаронная фабрика

9 хлебозаводов

Мощности макаронной фабрики позволяют производить в сутки до 130 тонн макаронных изделий

.

Соль поваренная (добыча)

Доля соли, употребляемой в пищу (пищевая соль), в общем объеме производства соли в 2009г. составила 20%, доля соли российского производства во внутреннем потреблении составила 45%.

Деятельность по производству пищевой соли на территории Российской Федерации осуществляют 7 российских хозяйствующих субъектов.

Компания «Руссоль Лимитед»

ОАО «Бассоль» (Астраханская область),

ОАО «Илецксоль» (Оренбургская область).

Совокупная доля ООО «Илецксоль» и ОАО «Бассоль» в производстве соли, пригодной для употребления в пищу в общем объеме производимой пищевой соли в Российской Федерации, составила в 2009 году более 65 %.

ОАО «Бассоль» и ООО «Илецксоль» имеют технологические возможности увеличения объемов производства в случае увеличения спроса на их продукцию.

«Усольский солепромысел» (бывший ФГУП «Комбинат Сибсоль», Иркутская область)

Единственный в России производитель соли «экстра» (мелкая соль). На долю усольского предприятия приходится порядка 25% внутреннего рынка соли «экстра», а 75% этого сегмента занимают производители Белоруссии и Украины.

В марте 2010г. «Усольский солепромысел» приобретен компанией «Руссоль Лимитед». С приобретением этого актива совокупная доля Компании в российском производстве поваренной соли оценивается в 80%.

ФГУП «Тыретский солерудник» (Иркутская область)

ОАО «Сильвинит» (Пермская область)

ОАО «Михайловский завод химических реактивов» (Алтайский край)

ГУП «Бурлинский солепромысел» (Алтайский край).

Масла растительные

Основной масличной культурой в России является подсолнечник, подсолнечное масло составляет 94% производимых растительных масел, затем следуют соевое и кукурузное масла.

Крупнейшие ФО: Южный – 46%, Центральный – 29%, Приволжский – 17%

Крупнейшие регионы: Краснодарский край, Ростовская область, Белгородская область, Воронежская область, Саратовская область, Калинингpадская область, Республика Татарстан, Ивановская область, Ставропольский край, Оренбургская область.

Крупнейшие переработчики семян подсолнечника:

МЭЗ Юг Руси Ростов (Ростовская область, холдинг Юг Руси), ОАО Эфирное (г. Алексеевка, Белгородская область. ОАО ЭФКО), Аткарский МЭЗ (Саратовская область, Солнечные продукты), МЖК Армавирский (Краснодарский край, Солнечные продукты), Астон (Морозовский филиал), Лабинский МЭЗ (Краснодарский край, Юг Руси), Завод по экстракции растительных масел (г.Кропоткин, Краснодарский край, Юг Руси), Шуйский МЭЗ (Ивановская область), Верхнехавский маслоперерабатывающий завод (ГК Маслопродукт, Воронежская область), Оренбургский МЭЗ (ГК НМЖК), Урюпинский МЭЗ (Волгоградская обл., ГК НМЖК)

Крупные группы на рынке подсолнечного масла:

На рынке присутствует большое количество участников, однако на 6 из них приходится более 60% рынка. К этим компаниям относятся: АПГ «Юг Руси», ЗАО «ЭФКО», ГК «Астон», Холдинг «Солнечные продукты», Компания «WJ», Компания «Bunge».

Юг Руси (Маслоэкстракционный завод Юг Руси (Ростов-на-Дону), МЖК Краснодарский, ОАО «Кропоткинский МЭЗ» и ООО «Лабинский МЭЗ» (все — Краснодарский край), ОАО Маслоэкстракционный завод Аннинский, ОАО Лискинский МЭЗ (Воронежская область)) - рыночная доля около 25%

Солнечные продукты (Аткарский МЭЗ , Саратовский завод растительных масел, Хвалынский завод растительных масел, Аркадакский завод растительных масел (Саратовская область), МЖК Армавирский (Краснодарский край) - на рынке переработки подсолнечника в РФ с долей рынка 13%, в экспорте подсолнечного масла – 16%.

Астон (входят предприятия по производству растительных масел в Миллерово и Морозовске в Ростовской области) - 10% российского потребительского рынка растительных масел и около 30% российского экспорта растительных масел в потребительском сегменте; является крупнейшим российским экспортером наливного растительного масла (около 11% в общем объеме российского экспорта.)

Бунге СНГ, российское подразделение компании Bunge Ltd (США), построило маслоэкстракционный завод в Воронежской области, часть подсолнечного масла Олейна выпускается по контракту с компанией Бунге заводами «ЭФКО» и «Орелрастмасло»)

Cargill , США (Ефремовский комбинат растительных масел, Тульская область)

WJ Interagro, США (Валуйский комбинат растительных масел и Чернянский завод растительных масел, Белгородская область)

ГК «Нижегородский МЖК» (масло­экстракционные заводы: Урюпинский (Волгоградская область) и Оренбургский (г. Оренбург).

ТД «Русские масла» (ОАО «Масло Ставрополья», г. Георгиевск, 2% общероссийского производства масла ; Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционый завод Флорентина – 1.3% общероссийского производства масла; ЗАО «Невинномысский маслоэкстракционный завод», все - Ставропольский край)

Сахар-песок

Крупнейшие ФО: Центральный – 47%, Южный – 33%, Приволжский – 14%

Крупнейшие регионы: Краснодарский край, Белгородская область, Тамбовская область, Воронежская область, Липецкая область, Курская область, Республика Башкортостан, Пензенская область, Республика Татарстан, Приморский край

Доля свекловичного сахара в общем производстве в 2009г. составила 61%.

Крупнейшие ТПК

ГК «Продимекс» (14 заводов).

Заводы: ОАО Елань-Коленовский сахарный завод (Воронежская область, Новохоперский район), ОАО Ольховатский сахарный комбинат (Воронежская, область, р.п. Ольховатка), ОАО Хохольский сахарный комбинат (Воронежская обл., Хохольский р-н), ООО Эртильский сахар (Воронежская обл., г. Эртиль), ООО Садовский сахарный завод (Воронежская обл., Аннинский р-н), ОАО Кристалл (Воронежская обл., Калачеевский район), ОАО Перелешинский сахарный комбинат (Воронежская обл., Панинский р-н), ОАО Кореновсксахар (Краснодарский край, г. Кореновск), ЗАО «Успенский сахарник» (Краснодарский край, Успенский район), ОАО Ставропольсахар (Ставропольский край, г. Изобильный), ООО Краснояружский сахарник (Белгородская область, Краснояружский район), ОАО Дмитротарановский сахарник (Белгородская область, Белгородский район), ООО Цитробел (г. Белгород), ОАО Мелеузовский сахарный завод (Республика Башкортостан, город Мелеуз), ОАО Земетчинский сахарный завод (Пензенская область, р.п. Земетчино).

Произведено сахара из свеклы в сезоне 2009/2010г. 642 тыс.т.

ГК «Разгуляй» (10 заводов)

Заводы: ОАО Сахарный комбинат Льговский (Курская область), ЗАО Сахарный комбинат Отрадинский (Орловская область), ОАО Кшенский Сахарный комбинат (Курская область), ОАО Кривец-Сахар (Курская область), ЗАО Сахарный комбинат Большевик (Белгородская область), ОАО Чишминский сахарный завод (Республика Башкортостан), ОАО Сахарный комбинат Тихорецкий (Краснодарский край), ОАО Карачаево-Черкесский сахарный завод, ОАО Сахарный комбинат Алексеевский (Белгородская область), ЗАО Сахарный комбинат Курганинский (Краснодарский край).

Произведено сахара из свеклы в сезон 2009/2010г. 439.3 тыс.т

ГК Русагро (7 заводов)

Заводы: ОАО «Валуйкисахар» (Белгородская обл.), ОАО «Жердевский» (Тамбовская обл.), ОАО «Знаменский» (Тамбовская обл.), ОАО «Ника» (Белгородская обл.), ОАО «Ржевский сахарник» (Белгородская обл.), ОАО «Сахарный завод «Никифоровский» (Тамбовская обл.), ООО «Чернянский сахарный завод» (Белгородская область).

В конце 2009г. ГК поглотила ОАО Русский сахар (ОАО Сахарный завод Никифоровский, Тамбовская обл.)

Произведено сахара из свеклы в сезон 2009-2010г. 342.3 тыс.т, с учетом производства ОАО Русский сахар - 435.4 тыс.т

ГК «Доминант» (7 заводов)

Заводы: ОАО «Викор» Новопокровский (Краснодарский край, ст. Новопокровская), ОАО Кристалл-2 Новокубанский (Краснодарский край, г. Новокубанский), ЗАО «Сахаро-сыродельный комбинат «Ленинградский» (Краснодарский край, ст. Ленинградская), ЗАО «Грязинский сахарный завод» (Липецкая обл., г. Грязи), ЗАО «Уваровский сахарный завод» (Тамбовская обл., г. Уварово), ОАО Черемновский сахарный завод (Алтайский край), ОАО Лискисахар (Воронежская обл.).

Произведено сахара из свеклы в сезон 2009/2010г. 350.4 тыс.т

ГК «Сюкден» (5 заводов)

Заводы: Добринский сахарный завод (Липецкая область), Тбилисский сахарный завод (Краснодарский край, станица Тбилисская), Каменский сахарный завод (ОАО «Атмис-сахар», Пензенская область).

Произведено сахара из свеклы в сезон 2009/2010г. 214.8 тыс.т

Кондитерские изделия

В производстве кондитерских изделий в натуральном выражении 31% занимают пряники. коврижки, галеты, крекеры и печенье, 29% - конфеты, глазированные, шоколадом, шоколад и шоколадные изделия, 8% - торты и пирожные.

Крупнейшие ФО: Центральный (40%), Приволжский (21%), Сибирский (14%)

Крупнейшие регионы: Московская область (10%), г. Москва (9%), г. Санкт-Петербург (7%), Самарская область (4%), Кемеровская область, Липецкая область, Владимирская область, Белгородская область, Краснодарский край, Курская область.

Крупнейшие группы:

ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»

Заводы: Красный Октябрь (Москва), Кондитерский концерн Бабаевский (Москва), Рот Фронт (Москва), Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», Пензенская кондитерская фабрика, Кондитерская фабрика им. К. Самойловой (Санкт-Петербург), Южуралкондитер (Челябинск), Сормовская кондитерская фабрика (Нижний Новгород), Благовещенская кондитерская фабрика «ЗЕЯ», Воронежская кондитерская фабрика, Йошкар - Олинская кондитерская фабрика, Кондитерская фирма «ТАКФ» (Тамбов), Шоколадная фабрика «Новосибирская», МПК Крекер (Москва), Русский шоколад (Москва)

Торговые марки: «Красный Октябрь», «Алёнка», «Бабаевский», «Вдохновение», «Коровка», «Мишка на Севере», «Осенний вальс», «Красная шапочка», «Птичье молоко», «Москвичка», «РОТ ФРОНТ», «Тульский пряник» и другие.

Доля холдинга на кондитерском рынке РФ (включая мучнистые изделия) в 2009г. составляла порядка 11%.

Доля группы на рынке упакованного шоколада – 20%.

Доля Общества на рынке сахаристых кондитерских изделий оценивается в 3 - 3,5 %, а на рынке шоколадосодержащей продукции – 7- 8 %.

ООО Крафт Фудс Рус

Кондитерская фабрика, Владимирская область, г. Покров (производит шоколадные плитки и конфеты в коробках, крупнейшая в мире кондитерская фабрика компании «Крафт Фудс», объем производства – более 60 тыс. тонн шоколадных изделий в год.)

Бренды: Alpen Gold, «Воздушный», Milka, конфеты Alpen Gold Composition, «Чудный вечер», «Бархат», Cote d'Or.

Доля на рынке упакованного шоколада в 2009г. – 13%.

ОАО Большевик, Москва (производит мучные кондитерские изделия - фасованное печенье и вафельные торты)

Бренды: «Юбилейное», «Причуда», «Торнадо», «Барни», «Шокобарокко»

Доля на рынке печения в денежном выражении 21.1%, на рынке вафельной продукции – 12.3%

Кондитерская фабрика «Большевик», Владимирская обл., г Собинка (запущена в конце 2009г., московская производственная площадка при этом закрывается)

Бренды: «Юбилейное», «Барни», Alpen Gold Chocolife, «Причуда» и «Шокобарокко».

ООО «Нестле Россия»

Бренды: шоколад Nestle, батончики Nuts, Kit-Kat, Шок, карамель Бон-Пари и Савинов, вафельный торт Сударушка

Кондитерское Объединение «Россия», Самара (в 2008 и 2009 годах объем производства составлял около 60 тысяч тонн и 55 тысяч тонн соответственно).

Бренды: шоколадные плитки и конфеты «Золотая марка», шоколадные плитки «Россия – щедрая душа», шоколадные конфеты «Коллекция», «Родные просторы», «Палитра»,

Рузская кондитерская фабрика (РКФ), Московская область

Бренды: шоколадные конфеты «Комильфо» и «Рузанна».

ОАО Кондитерская фабрика «Алтай», Барнаул (шоколадные плитки, батончики, конфеты ; карамель и печенье)

ОАО Кондитерская фабрика «Камская», Пермь (шоколадные конфеты и батончики; карамель и печенье)

В начале 2010 года компания объявила о планах консолидировать мощности по производству шоколадной продукции в России. В рамках этого проекта компания намеревается перенести производство шоколадной продукции под торговыми марками «Комильфо» и «Рузанна» на свои шоколадные фабрики в Перми и Самаре

Доля группы на рынке упакованного шоколада в 2009г. – 19%.

Mars Inc

Кондитерская фабрика, Московская область, г. Ступино

Бренды: шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, шоколадные конфеты M&M, конфеты Skittles, Starburst, Rondo, Tunes

В связи с покупкой американской компании Wrigley в 2008 году Группе перешло 80% Одинцовской кондитерской фабрики.

Одинцовская кондитерская фабрика, Московская область (способна производить до 24 тысяч тонн шоколадных изделий в год).

Бренды: шоколадные плитки и конфеты «Коркунов», шоколадные конфеты «Buckwood»

Доля группы на рынке упакованного шоколада в 2009г. – 16%.

ООО «Дирол Кэдбери» (с 2010г. Cadbury вошла в состав группы Kraft Foods)

Фабрика по производству жевательной резинки (Новгород)

Бренды: Dirol, Stimorol, Malabar, леденцы Halls и Dirol Drops.

Фабрика по производству шоколада «Кэдбери» , г. Чудов, Новгородская обл. (проектная производственная мощность фабрики составляет более 40 тыс. тонн шоколадных изделий в год).

Бренды: шоколадные плитки Cadbury, Wispa, Compliment, Золотой Фонд., шоколадные конфеты Compliment, батончики Picnic.

Доля группы на рынке упакованного шоколада в 2009г. – 9%.

Orcla ASA

ОАО «Кондитерское объединение «СладКо»

Заводы:

Екатеринбургская кондитерская фабрика «Конфи» (производит бисквитные изделия), Ульяновский филиал ОАО (быв. ОАО Кондитерская фабрика «Волжанка», производство шоколадной продукции, пралиновых конфет и карамели).

Бренды: шоколадные плитки, конфеты и батончики «СладКо»; шоколадные плитки, конфеты, печенье, крекеры «Конфи»; «Счастливый день» - печенье, вафли и вафельные торты; печенье для детского питания «Малышок».

В 2009г. произведено 18 тыс. т конфет, 10.2 тыс. т печенья, 7.6 тыс. т шоколада. Самая большая доля по стоимости и по весу среди регионов России - на Урале 34%. Доля компании на российском рынке кондитерских изделий в 2009г. составила 4%.

ОАО Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской, Санкт-Петербург (производство шоколадных плиток, конфет и батончиков).

ТМ: конфеты в коробках - Петербургское оформление, Праздничное оформление, Города России; шоколад - Вернисаж Петербургские ночи , Санкт-Петербург, Горький 75%, Шоколад с начинками.

Доля ОАО Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской на российском рынке кондитерских изделий на начало 2010г. составляет 2.1%. В 2009г. было произведено 20.4 тыс. т продукции. Доля в Санкт-Петербурге и Северо-западном регионе составляла 16.4%.

В конце 2009г. ОАО приобрело производственные активы и торговые марки ОАО «Пекарь» (Санкт-Петербург, производит вафельные торты, вафли, бисквитные торты, бисквитные рулеты, пирожные, восточные сладости, снеки; ежегодно выпускает свыше 26 тыс. тонн продукции; более 90 % петербургского рынка шоколадно-вафельных изделий).

ТМ мучных кондитерских изделий: Пекарь

Чай натуральный (сорт.) расфасованный

На чай с отечественных плантаций в общем объеме производства весового чая приходится около 1%.

Доля продаж в натуральном выражении: черный чай – 82.8%, зеленый чай – 12.4%. Доля чая в пакетиках в общем объеме проданного чая в натуральном выражении - 56%.

Крупнейшие производители:

Орими-трейд (чаеразвесочная фабрика «Невские пороги», Ленинградская область) – более 30% рынка

Компания Май (производственный комплекс в городе Фрязино (Московская обл.)), по объему продаж в натуральном выражении доля компании составляет около 15%

Ahmad Tea Ltd (производство в Мытищенском р-не Московской области)

Unilever (чаеразвесочная фабрика в Санкт-Петербурге, импортер) - доля Unilever на чайном рынке РФ составляет 12%.

ГЧК «Сапсан» (Яковлевская чаеразвесочная фабрика в Подольском районе Московской области) - доля федерального чайного рынка составляет, по разным оценкам, около 9%.

Доли первой пятерки крупнейших компаний – производителей чая занимают около 70% рынка.

Кофе натуральный

Последнее время около 55% кофейного рынка в объемном выражении приходилось на растворимый кофе, 25% продаж принадлежат кофе в цельных или молотых зернах. Остальное приходится на растворимый кофе с добавками (сухое молоко, сахар и другие) и кофейные напитки.

Крупнейшие производители растворимого кофе:

Nestle S.A. (Швейцария, ТМ Nescafe) - фабрика полного цикла по производству кофе в Тимашевске Краснодарского края.

Kraft Foods Inc. (США, ТМ Jacobs) – в 2000 г. построен Завод по упаковке кофе в пос. Горелово Ломоносовского района в Ленинградской области, там же в 2008 году был запущен завод полного цикла по производству растворимого сублимированного кофе.

Tchibo GmbH (Германия, ТМ Davidoff) - фабрика по фасовке растворимого кофе в Егорьевском районе Московской области.

На долю этих компаний приходится около 60% рынка в стоимостном выражении.

Более 60% обжаренного кофе производится в России.

Крупные производители жаренного натурального кофе:

Орими-трейд (чаеразвесочная фабрика «Невские пороги», Ленинградская область, бренд – Жокей. Жокей занимает около 30% потребительского рынка натурального обжаренного кофе в России), Компания Куппо (г. Москва, бренды - Петр Великий, Pour Moi и Attache, 16-18% от всех продаж зернового и молотого кофе в России), ЗАО «Фабрика «Золотые купола» (Одинцовский район Московской области, бренд – Черная карта, около 12% на рынке натурального кофе, также производит растворимый кофе), ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» (г. Москва, выпускает также растворимый кофе в Московской области, Рузском районе, пос. Тучково), ООО «Крафт Фудс Рус» (Ленинградская область, бренд - Carte Noire, выпускает растворимый кофе, см.выше) ОАО Русский продукт (Моспищекомбинат (МПК). Детчинский завод овощных концентратов специализируется на производстве агломерированного кофе (торговая марка Ruscafe), Калужская обл., Малоярославский район. ОАО занимает на рынке жареного натурального кофе 5-7%), Компания «Продукт-Сервис»( г. Люберцы, бренд – Лебо, выпускают также растворимый кофе), ЗАО Ренессанс русской упаковки (Московская область, Ленинский р-н, г.Видное),

ФГУП Комбинат детского питания и пищевых концентратов – ЛПК (Санкт-Петербург, также выпускает растворимый кофе)

Безалкогольные напитки

Крупнейшие ФО: Центральный – 40%, Приволжский – 16%, Северо-Западный – 13%

Крупнейшие предприятия:

Coca-Cola Hellenic – одна из крупнейших независимых компаний в мире по розливу напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Головной офис компании располагается в Афинах (Греция). В России Coca-Cola Hellenic представлена компанией «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и является собственником заводов в Москве и Московской области (д. Давыдовское, Истринский район), Санкт-Петербурге, Орле, Нижнем Новгороде, Самаре, Ставропольском крае (с. Солуно-Дмитриевское, Андроповский район), в городах Волжском, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. В настоящее время завершается строительство завода в Ростовской области.

Компания производит и продает в России безалкогольные прохладительные напитки, как газированные, так и негазированные: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Sprite, Fanta, питьевая вода BonAqua, холодный чай Nestea, спортивный напиток Powerade, энергетический напиток Burn, тоник Schweppes, квас «Кружка и Бочка», а также напиток «Фруктайм».

В производстве наибольшую долю занимают газированные напитки 45%, соки – 30%, вода – 17%.

На рынке безалкогольных напитков в 2009г. компания занимала 22%.

ООО «Пепсико Холдингс» - совместное предприятие PepsiCo и её крупнейшего боттлера, The Pepsi Bottling Group. У «Пепсико Холдингс» в России шесть современных заводов – в Домодедовском и Солнечногорском районах Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Новосибирске. Открытый в июле 2009 года завод в Домодедово, мощность которого после ввода в строй всех линий превысит 800 млн.литров в год, является одним из крупнейших заводов PBG во всём мире.

«Пепсико Холдингс» выпускает газированные и негазированные напитки, которые являются ключевыми брендами PepsiCo во всем мире - такие как Pepsi-Cola, Pepsi Light, Pepsi Max, 7 Up, Mountain Dew, Mirinda. На заводах компании разливается охлаждённый чай Lipton (бренд принадлежит Unilever), чистая питьевая вода Aqua Minerale, энергетические и тонизирующие напитки Adrenaline Rush и Drive Me. C 2008 года «Пепсико Холдингс» стала эксклюзивным дистрибутором кваса «Першинъ». Компания также производит квас «Русский Дар» (на мощностях новгородской компании «Дека» - одного из крупнейших российских производителей натурального кваса).

Производство кваса

«Очаково» (компания «Очаково» занимает 39% рынка), «Дека» (г. Новгород, бренд - Никола, 30% рынка), Сoca-Cola (Кружка и бочка, пензенское предприятие «Самко» и тверское предприятие «Брау Сервис»), «Балтика» (Хлебный Край, 8% рынка).

Производство минеральной воды

Крупнейшими регионами по производству минеральной воды являются: Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край , Новосибирская область, Московская область, Липецкая область

Наиболее крупными игроками на общероссийском рынке минеральной и питьевой бутилированной воды являются Pepsi Bottling Group (ТМ «Аква Минерале») и The Coca-Cola Company (ТМ BonAqua) Эти компании контролируют около 35% рынка в стоимостном выражении.

Еще 20% принадлежат таким крупным производителям, как Nestle S.A (ЗАО «Чистая вода» ), IDS Borjomi Russia (бренды - «Святой Источник» и «Эдельвейс», Костромской завод «Аква Стар» и Липецкий завод «Эдельвейс Л»), ЗАО «Кавминводы» (Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Новотерский, бренд – Новотерская) ЗАО «Висма» (поселок Архыз Карачаево-Черкесской республики, бренд - Архыз), ОАО «Нарзан» (Ставропольский край, г. Кисловодск), ООО «Шишкин лес Холдинг» (Московская область, ТМ «Шишкин лес») и др.

Соки

В качестве основных игроков Рынка на конец 2009 года можно обозначить:

Компания PepsiCo

ОАО «Лебедянский» (Липецкая область)

Заводы: «Лебедянский» (Липецкая область), «Троя-Ультра» (Санкт-Петербург) и строящийся завод в Бердске (Новосибирская область).

Бренды: «Tropicana», премиальные соки, нектары и морсы «Я», соки и нектары «Тонус», «Фруктовый сад», «Привет», «Долька», обогащённые витаминами и минералами соки «Тонус Актив Плюс», освежающие сокосодержащие напитки «Frustyle», морсы и компоты «Северная ягода».

Средняя доля компании на рынке в 2009г. составила 29%.

Вимм-Билль-Данн

Заводы: Раменский молочный комбинат (ОАО «Вимм Билль Данн Напитки», Московская обл.), ЗАО Фрутопак (Тула)

Бренды: J7, «Любимый сад», «Чудо-ягода»

Доля на рынке соков в 2009г. составила 21% (по стоимости продаж).

Компания Coca-Cola

ЗАО «Мултон»

Заводы в г. Щелково (Московская область) и в г. Санкт-Петербург.

Бренды: соки, нектары и пюре Rich, соки и нектары «Добрый», Nico Biotime, BotaniQ, соки и нектары для детского питания «Ясли-Сад».

Доля компании на рынке в 2009г. составила 19% (по стоимости продаж).

ОАО «Нидан соки»

Заводы: ООО «Нидан-Гросс» (г. Котельники, Московская область), ООО «Нидан-Экофрукт» (г. Новосибирск)

Бренды: «Моя Семья», Caprice, «Да!», «Чемпион», 100%-ные соки «Сокос»

Доля компании на рынке в 2009г. составила 13% (по стоимости продаж).

Водка и ликероводочные изделия

Крупнейшие ФО: Центральный – 38%, Приволжский – 23%, Сибирский – 13%

Крупнейшие регионы: Московская область, г. Москва, Омская область, Кабардино-Балкарская Республика, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Пермский край, Ульяновская область.

Крупнейшие ликеро-водочные заводы:

ЛВЗ «Топаз» (Московская область, мощность производства - более 15 млн. дал в год, в 2009 г. было произведено 9.88 млн. дал.),

Московский завод «Кристалл» (производственная мощность предприятия составляет 15,8 млн. дал в год, по итогам 2009 г. произведено 8 506 тыс. дал.),

ЛВЗ «Омсквинпром» (способен производить 17 млн. дал крепкого алкоголя в год, в 2009 г. было произведено 5.85 млн. дал.),

Мариинский ЛВЗ (Кемеровская область, мощность — 12 млн. дал)

Сибирский ЛВЗ (Новосибирская область, более 11 млн. дал водки и 7 млн. дал слабоалкогольных коктейлей в год),

Ульяновский ЛВЗ (мощность - 8,4 млн дал в год),

Черноголовский завод алкогольной продукции (производственные мощности на предприятии составляют 7 млн. дал продукции в год),

Самарский комбинат «Родник» (проектная мощность составляет более 5 млн. дал в год.),

ЗАО ЛВЗ «Георгиевское» (г. Туапсе, с. Геогиевское, мощность- 5 млн. дал в год),

Рузский ЛВЗ (Московская область, максимальная мощность - 5 млн. дал в год).

Крупнейшие частные ТПГ:

ЗАО ГК Русский алкоголь

В группу входят ликероводочные заводы ЗАО «ЛВЗ «Топаз» (г. Пушкино, Московская обл.), ЗАО «Сибирский ЛВЗ» (п. Кольцово, Новосибирская область), ООО «Первый Купажный Завод» (г. Тула), ООО «Парламент Продакшн» (г. Балашиха, Московская обл.) и завод по производству слабоалкогольных коктейлей ООО «Браво Премиум» (г. Санкт-Петербург).

В декабре 2009 года владельцем 100% пакета акций Группы компаний «Русский Алкоголь» стала компания Central European Distribution Corporation. В России активами CEDC также являются Группа компаний «Парламент» и “Whitehall”.

Бренды: Зеленая марка, Журавли, Маруся, Урожай, Парламент

По итогам 2009 года доля холдинга на рынке составила 15%.

ОАО Синергия

Заводы компании: ООО «Традиции качества» (г. Краснознаменск, Московская обл.), ОАО «Уссурийский бальзам» (г.Уссурийск), ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» (г.Хабаровск), ОАО «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО» (г.Пермь), ОАО «АЛВИЗ» (г.Архангельск), ЗАО «РООМ» (г.Нижний Новгород), ОАО «Мариинский ЛВЗ» (г.Мариинск, Кемеровская область).

Бренды: Мягков, Беленькая

По данным компании, ее доля на рынке в 2009 г. в стоимостном выражении составляет 12%, в натуральном – 9%.

Алкогольная сибирская группа

ООО Омсквинпром

Бренд: Пять озер

Доля на рынке 2009 г. в натуральном выражении составляла 5.2%.

Крупнейшие государственные ТПГ:

ОАО Росспиртпром (100% акций ОАО — в собственности государства)

Госпакеты акций в 58 ОАО, 18 филиалов, 11 С и ЛВЗ – в управлении.

Доля на рынке (без Московского завода «Кристалл») составляла в 2009 г. около 8%.

Росспиртпром в 2006 г. передал пакеты акций 11 алкогольных заводов ВТБ за долги в размере 5 млрд. руб. В декабре 2009 г. ВТБ продал 51% пакета акций ОАО «Астраханский ликеро-водочный завод», ОАО «Бахус», ОАО «Брянскспиртпром», ОАО «Великоустюгский ликеро-водочный завод», ОАО «Иткульский спиртзавод», ОАО «Люкс», ОАО «Московский завод «Кристалл», ОАО «Мордовспирт», ОАО «Пензаспиртпром», ОАО «Череповецкий ЛВЗ», ОАО «Ликеро-водочный завод «Ярославский».

ОАО Московский завод Кристалл

Бренды: Столичная, Московская, Старая Москва, Посольская, Путинка, Казёнка, Золотое кольцо, Завалинка, Привет, Медаль, Эталон.

По данным компании, ее доля на рынке в 2009 г. в стоимостном выражении составляет 9%, в натуральном – 7.5%.

ООО Винэксим

Разливает водку на Московском заводе «Кристалл».

Бренд: Путинка

ОАО «Татспиртпром»

Заводы группы: Казанский ЛВЗ, Чистопольский ЛВЗ, Бугульминский ЛВЗ, Мензелинский ЛВЗ, Нижнекамский ЛВЗ, Усадский СЗ , Буинский СЗ, Сармановский СВЗ, Первомайский СЗ, Тюрнясевский СЗ, Мамадышский СЗ, Александровский СЗ, Шумбутский СЗ, Винзавод Казанский.

Бренды: Акдов, Ханская, Русская валюта, Tundra, Ваш выбор, Хлебная, АльфаПрофи, XTAR, Добрые времена, Голубое озеро, Серебряная гора, Корабельная роща, Встреча без галстука.

Доля на рынке 2009 г. в натуральном выражении составляла 4.2%.

ГУП «Башспирт»

Заводы группы: Стерлитамакский спиртоводочный комбинат, Ермолаевский спиртоводочный комбинат, Уфимский спиртоводочный комбинат, Бирский спиртоводочный комбинат, Белебеевский спиртоводочный комбинат, Уфимский винно-водочный завод, Ишимбайский винно-водочный завод.

Продукция: Дикий мед, Белый чай, Башкирский стандарт, Белебеевская, VOLINKA, Брандахлыст, Петровский сенат, Крещенские морозы, Белая крепость, Ермолаевская, Лесная красавица, Шайтаночка Гордая, Золото Башкирии, Снежные вершины, Альфа, Президент Отель, Казенный складъ, Сталковская, Гостинка, Курай, Колдунья, Уфимка, Федор Шаляпин, Стольная, Новая, В семейном кругу, Давай за жизнь.

Доля на рынке 2009 г. в натуральном выражении составляла 3.5%.

Пиво

Крупнейшие ФО: Центральный – 29%, Приволжский – 22%, Сибирский – 17%

Крупнейшие регионы: г. Санкт-Петербург, Ярославская область, Самарская область, Омская область, Тульская область, Ростовская область, Калужская область, г. Москва, Республика Башкортостан, Новосибирская область.

Балтика (Carlsberg)

Заводы на территории РФ: «Балтика — Санкт-Петербург»,

«Балтика — Вена» (Санкт-Петербург), «Балтика — Воронеж»,

«Балтика — Новосибирск», «Балтика — Пикра» (Красноярск),

«Балтика — Ростов», «Балтика — Самара», «Балтика — Тула»,

«Балтика — Хабаровск», «Балтика — Челябинск», «Балтика — Ярославль».

Бренды:Балтика, Арсенальное, Невское, Ярпиво, Жигулевское, Большая кружка, Волга, Самара, Дон, Уральский мастер, Челябинское, Сибирский бочонок, ДВ, Купеческое, Tuborg, Kronenbourg 1664, Zatecky Gus.

Доля Компании на рынке пива в натуральном выражении в 2008 г. составляла 38.3%. В 2009 г., по данным компании, она являлась лидером российского рынка пива с долей более 40%.

САН ИнБев

Владеет сетью современных пивоваренных заводов в десяти российских городах: Клину, Волжском, Омске, Перми, Саранске, Иваново, Курске, Новочебоксарске, Санкт-Петербурге и Ангарске.

Бренды: Клинское, Сибирская корона, Толстяк, Питерское, Пикур, Премьер, Волжанин, Пермское губернское, Рифей, БагБир, Bud, Stella Artois, Lowenbrau, Beck’s, Brahma Staropramen , Hoegaarden .

Доля Компании на рынке пива в натуральном выражении в 2008 г. составляла 17%. В 2009 г., по данным компании, ее доля рынка составила 15.7%

Heineken (ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен») владеет в России 8 пивоваренными заводами: «Пивоварня Хейнекен» (Санкт-Петербург), ООО «Комбинат им. Степана Разина» (Санкт-Петербург), «Сибирская пивоварня Хейнекен» (Новосибирск), «Шихан» (Стерлитамак), «Волга» (Нижний Новгород), «Патра» (Екатеринбург), «Байкал» (Иркутск), «ПИТ» (Калининград), «ПИТ» (Новотроицк), «Амур-пиво» (Хабаровск).

Бренды: Бочкарев, Пит, Охота, Степан Разин, Три медведя, Доктор Дизель, Шихан, Седой урал, Окское, Жигулевское Хейнекен, Патра, Стрелец, Остмарк, Heineken, Amstel, Edelweiss, Guinness Original, Gosser, Buckler, Zlaty Bazant, Konigsberg.

Доля Компании на рынке пива в натуральном выражении в 2008 г. составляла 14%.

EFES

Заводы: Москва, Ростов-на-Дону, Уфа, Казань, Новосибирск.

Бренды: Efes, Старый Мельник, Белый Медведь, Сокол, Gold Mine Beer,Красный Восток, Восточная Бавария, Жигулевское, Warsteiner, Zlatopramen, Green Beer, Bavaria, Sol, Dolce Iris

Доля Компании на рынке пива в натуральном выражении в 2008 г. составляла 10%. По данным компании, на конец первого полугодия 2009 года Efes занимала 9,3% российского рынка пива в натуральном выражении.

SABMiller

Компания располагает заводами в Калуге, Владивостоке и завершает строительство завода в Ульяновске.

Основные бренды: Золотая Бочка, международные Miller Genuine Draft, Pilsner Urquell, Grolsch, Peroni Nastro Azzuro, Velkopopovicky Kozel, Amsterdam, Holsten и Redd's.

Локальные бренды: Моя Калуга, Три Богатыря, Владпиво, Студёное, Рыцарь Приморья, Жигулевское, Симбирское.

Доля Компании на рынке пива в натуральном выражении в 2008 г. составляла 4.8%. В 2009 г., по данным компании, ее доля на российском рынке в денежном выражении составляла 10,8%, в натуральном — 7%.

Очаково

Заводы: Москва, Краснодар, Пенза, Тюмень.

На конец 2009 г., по данным компании, ее доля составляла 4.6% рынка.

Вина шампанские и игристые

Крупнейшие ФО: Южный – 44%, Центральный – 24%, Северо-Западный – 23%

Крупнейшие регионы: г. Москва, г. Санкт-Петербург,

Республика Северная Осетия – Алания, Республика Дагестан,

Ростовская область, Краснодарский край, Самарская область,

Нижегородская область, Челябинская область, Ставропольский край.

Доля российского шампанского из отечественного сырья не превышает 15-20%. Основные плантации винограда находятся в Краснодарском крае, Республике Дагестан и Ставропольском крае.

Доля игристых вин в общем объеме виноградных вин составляет около 27%.

Крупнейшие производители:

ОАО «Исток» (Республика Северная Осетия, мощность предприятия рассчитана на 7,5 млн. бутылок шампанского и 5,3 млн. бутылок вина в месяц, в 2009 году доля на рынке игристых вин оценивается в 20% в объемном выражении).

ЗАО «Игристые вина» (Санкт-Петербург, на начало 2009 года мощность завода составляла 50 млн. бутылок шампанского, 20 млн. бутылок вина в год, в 2009 году доля на рынке игристых вин достигла 15% рынка.).

ОАО Московский комбинат шампанских вин (Москва, проектная мощность комбината составляет 40 млн. бутылок в год).

ОАО Дербентский завод игристых вин (Республика Дагестан, в 2009 году выпуск составил около 28 млн. бутылок шампанского в отраслевой структуре доля производимого обществом шампанского от общего объема по России составляет 8-10 %).

ООО Ростовский комбинат шампанских вин (мощность – 28 млн. бутылок в год, объем производства в 2009 году - 12,5 млн. бутылок в год).

ООО Завод «Северная Венеция» (Санкт-Петербург, мощность – 24 млн. бутылок в год).

ООО РИСП (Москва, около 20 млн. бутылок).

ОАО Корнет (Москва, свыше 17 млн. бутылок).

ОАО Нижегородский завод шампанских вин (мощность предприятия составляет 16,8 млн. бутылок в год).

ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Краснодарский край, до 14 млн. бутылок вина в год, объем производства в 2009 г. - 9,38 млн. бутылок, 6% на российском рынке игристых вин по стоимости).

ЗАО Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка» (Тольятти, мощности на 2009 г. позволяют выпускать в год 12,5 миллионов бутылок игристых вин).

ОАО Агрофирма «Цимлянские вина» (Ростовская область).

Крупные ТПГ:

ГК Исток

СЗ и ЛВЗ, завод шампанских вин (г. Беслан, Республика Северная Осетия).

Производственные мощности компании рассчитаны на выпуск: спирта марки «люкс» - 12 тыс. декалитров в сутки; водки – 22,8 млн. бутылок в месяц; шампанского – 7,5 млн. бутылок в месяц; вина – 5,3 млн. бутылок в месяц.

В структуре продаж Группы 45% занимают игристые вина и 15% - виноградные вина.

Группа «МКШВ»

Московский комбинат шампанских вин (Москва, проектная мощность комбината составляет 40 млн. бутылок в год),

Филиал ОАО «МКШВ» - «Кавигрис» (Ставропольский край, г. Железноводск),

ООО «РИСП» (Москва, выпуск составляет около 20 млн. бутылок);

ООО «Олимп-Империал» (Москва, выпуск - около 10 млн. бутылок в год).

Торговый дом «Межреспубликанский винзавод» (МВЗ)

«Московский Межреспубликанский Винодельческий Завод» (ММВЗ)

ОАО «Корнет», Московский завод шампанских вин

«Мильстрим Холдинг» (Краснодарский край, Агропромфирма «Мирный», Винзавод «Мильстрим-Черноморские вина» и

Торговая компания «Мильстрим», ООО «Боспор» - второй в России винный портовый терминал, производит около 3 млн. лал)

Коньячный дом «JENSSEN», производитель элитных коньяков (Франция);

Vinprom Rоusse (болгарский винзавод)

Calarasi Divin (молдавский винно-коньячный завод)

В 2009 году ТД «МВЗ» занимает первое место на отечественном винном рынке (включая «тихие» вина) с долей 9% в стоимостном выражении.

Холдинг «Ариант»

Агрофирма «Южная», ООО «Кубань-вино» (Краснодарский край, мощности предприятия по розливу готовой продукции составляют более 2 млн. бутылок в месяц), ООО «ЦПИ-Ариант» ( Челябинск, до 50 млн. бутылок в год – помимо игристых выпускает коньяк и водку), 30% акций ЗАО Абрау Дюрсо.

Холдинг «Донвинпром»

ООО «УК «Донвинпром»

ОАО «Миллеровский винзавод» (Ростовская область, складские и производственные мощности по производству и розливу конечной винной продукции. Проектная мощность 3600 тыс. бут. в год)

ООО «Ведерники» (сельскохозяйственное предприятие, выполняющее роль сырьевой базы холдинга и имеющее виноградники общей площадью 204 га).

ООО «Вина Ведерников».

Холдинг Gerrus Group

2 завода по выпуску вина: «Детчинский завод» (Калужская область, общая мощность завода - 2,5 млн. бутылок в месяц), завод первичного виноделия «Кубанские вина». Виноградарские хозяйства в Краснодарском крае – «Фонтал» и «Приморское»



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России (1)

    Документ
    В настоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России.
  2. Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России (5)

    Анализ
    В настоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России.
  3. Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России (8)

    Анализ
    В настоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России.
  4. Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России (3)

    Документ
    В настоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России.
  5. Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России (4)

    Анализ
    В настоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России.

Другие похожие документы..