Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Сущность метода координат как метода решения задач состоит в том, что, задавая фигуры уравнениями и выражая в координатах различные геометрические со...полностью>>
'Документ'
Научные разработки ведущих институтов России скомплектованы в единую подборку и предназначены для специалистов птицеводческих хозяйств ( технологов, ...полностью>>
'Документация об аукционе'
НА поставку медикаментов влияющих на обмен веществ, для внутривенных вливаний и энтерального питания для СПб ГУЗ «Городская больница № 40» в 2011 год...полностью>>
'Методические указания'
Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы (ВКР) для студентов направления 030602.65 (350400) «Связи с общественностью». – ...полностью>>

Автономная некоммерческая организация (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Автономная некоммерческая организация

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

119803, Россия, Москва, Кремлевская набережная, дом 1, строение 2

Тел .: 331-81-81*** 8-915-350-9183***

E-mail: gusher_ai@

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ

Общая ситуация. Краткосрочный прогноз

По состоянию на 1 февраля 2007 г.

МОСКВА-2007

Банковский сектор России

Общая ситуация и краткосрочный прогноз

(По состоянию на 1 февраля 2007 г.)

Банковский сектор России вступил в 2007 год, добившись неплохих результатов в своем развитии. Вместе с тем в жизни российского банковского сообщества завершившийся 2006 год не был лишен и негативного содержания. Такая в общем противоречивая картина только подтверждает тот известный факт, что банковская система России все еще находится на стадии становления и развития, и сегодня практически невозможно предсказать, когда она приобретет свой окончательный вид и заработает по стабильным и прозрачным правилам, без сбоев и кризисов.

Анализ ситуации в российской банковской сфере в январе 2007 года был бы далеко неполным и даже бессмысленным без рассмотрения итогов развития банковского сектора в истекшем году. Преемственность тенденций и взаимозависимость событий и процессов в этой сфере слишком сильны, чтобы игнорировать эту особенность и пытаться дать более-менее полную и объективную картину состояния банковского сектора, опираясь в анализе лишь на данные всего-навсего одного месяца.

Во-первых, о структурировании банковского сектора России по весу и влиятельности банков. Здесь сложилось несколько групп банков. Первая, самая существенная группа — это государственные банки, которые пока так и не сократили своего присутствия на банковском поле. Хотя их доля постепенно снижалась до 1998 г., в момент кризиса ЦБ в целях предотвращения отказа частных банков платить по депозитам установил правила, позволяющие частным лицам переводить депозиты в государственные банки. В такой ситуации государственный сектор, в частности Сбербанк, достаточно быстро набрал вес. Дополнительным толчком к увеличению роли государственных банков стал банковский кризис 2004 г., после которого началась экспансия второго государственного банка, ВТБ.

Второй по значимости сегмент — это крупные частные банки, как правило работающие в рамках финансово-промышленных групп. Хотя сама структура групп претерпела существенные изменения за последние 15 лет — произошел переход от групп, сформированных вокруг банков, к группам, сфокусированным на предприятиях, — для банков участие в группе все равно дает дополнительную синергию. Самый простой пример — это сотрудничество банков и страховых компаний, входящих в одну бизнес-группу. Менее известный, но также распространенный способ сотрудничества — когда инвестиционное подразделение банка обслуживает сделки предприятий этой же группы.

Третий банковский сегмент — это иностранные банки. По сравнению со странами Восточной Европы этот сегмент остается крайне незначимым, учитывая, что ни на одном из банковских рынков иностранные банки не занимают более 10%. Как правило, иностранные банки привлекают на обслуживание иностранные компании, кредитуют их сотрудников и редко берут на себя риски мелких и средних российских предприятий. Иностранные банки достаточно мало включены в межбанковский рынок, так как их жесткий риск-менеджмент, как правило, не позволяет брать на себя риски мелких и средних российских банков.

Примечание. К данному аналитическому обзору в качестве приложения подготовлен мониторинг под названием «Банки и банковское дело в России», в котором в систематизированном виде сконцентрированы все главные сообщения и новости января 2007 года из банковской сферы.

Наконец, последний сегмент — это мелкие и средние банки. Все они, как правило, являются банком одного акционера, одного клиента и одного кредитора. Именно по этой причине эти банки не представляют интереса для более крупных банковских структур (проще договориться с их основным клиентом о переводе его средств на обслуживание в другой банк), с другой стороны, они не исчезают, часто являясь единственным банком в небольших муниципальных образованиях. Часто, впрочем, бывает и так, что вместо банка существует только его лицензия. Этот феномен связан с тем, что процедура регистрации банка настолько усложнилась за последние годы и занимает так много времени, что всегда быстрее купить уже существующий банк, чем создать новый.

Во-вторых, о некоторых показателях общего состояния банковского сектора России по итогам его развития в 2006 году. Общая картина российского банковского мира на начало 2007 года выглядела следующим образом. По состоянию на 1 января 2007 г. число банков, имеющих лицензии на осуществление банковских операций, составило 1143. Прошедший год был для российской банковской системы особенно успешным. По словам министра финансов Алексея Кудрина, капитализация банковского сектора увеличилась на 224 млрд. руб., а активы сектора выросли на 3,6 трлн. руб. и достигли 13,4 трлн. (совокупные активы российской банковской системы в долларовом эквиваленте за 2006 г. выросли с $290 млрд до примерно $450 млрд.).

При этом на 23 кредитные организации стало больше среди тех, кто имеет уставной капитал от 300 миллионов рублей и выше. Таким образом, рост активов за год составил 37%. «Наша банковская система растет темпами, опережающими все другие страны», – подчеркнул Алексей Кудрин, подводя итоги года.

Российский банковский рынок по-прежнему крайне привлекателен. По оценке авторитетной американской исследовательской компани McKinsey, рост банковских доходов в России составляет в среднем 41% в год, в то время как в целом по Восточной Европе, являющейся лидером Запада по росту, он составляет лишь 24,3% в год.

Крупнейшие российские банки по итогам 9 месяцев 2006 года

Банк

Чистые активы

на 01.10.06, млн. руб.

Чистые активы

на 01.01.06, млн. руб.

Изменение

с начала года, %

1

Сбербанк

3 146 158,8

2 500 819,5

25.81

2

Внешторгбанк

757 435,0

632 034,1

19.84

3

Газпромбанк

572 498,4

434 585,4

31.73

4

Альфа-банк

313 138,8

235 626,6

32.90

5

Банк Москвы

298 091,6

216 693,1

37.56

6

Уралсиб

271 853,3

224 831,8

20.91

7

Росбанк

223 860,4

199 912,0

11.98

8

Русский стандарт

197 209,9

111 498,4

76.87

9

Райффайзенбанк

192 216,5

140 199,0

37.10

10

Россельхозбанк

190 073,4

63 002,3

201.69

Источник: РБК

О высокой динамике развития российской банковской системы говорит и президент Ассоциации региональных банков России, заместитель председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы Анатолий Аксаков. Он особо плодчеркивает, что показатели банковской системы растут втрое быстрее, чем показатели роста экономики страны. Объем вкладов населения в банках превысил 3,5 триллиона рублей, а размер активов – 13 триллионов. Прибыль, капитализация, кредитование экономики увеличиваются ежегодно в среднем на 20–30%, в то время как ВВП – на 6–7%. Можно сказать, что банковская система развивается стремительно.

Об этом же рассуждают и банковские эксперты. «Предварительный анализ показывает, что прошедший год был одним из самых успешных в истории развития российской банковской системы. Успех в развитии банковской системы находится в тесной связи с позитивной динамикой макроэкономических индикаторов России – снижением инфляции, ускорением темпа роста ВВП, повышением его монетизации», – сообщили в Управлении стратегического планирования Сбербанка России.

Если на конец декабря 2006 года объем российских запасов золота и иностранной валюты составлял 303 миллиарда долларов США, то 5 января 2007 г. - уже 303,9 миллиарда. Начало 2007 года, таким образом, оказалось для нашей страны прибыльным. Как и весь предыдущий год, в течение которого золотовалютные запасы РФ выросли более чем на 64 процента. Напомним, что в январе 2006 года в резерве у России насчитывалось 182,2 миллиарда долларов. В настоящее время Россия занимает третье место в мире по объему золотовалютных резервов. Первое место принадлежит Китаю, второе - Японии.

Приток капитала в Россию в 2006 году превысил 41 млрд долларов. Из них 25,1 млрд было привезено банками, остальное, 16,5 млрд долларов, – участниками рынка из других секторов экономики. Такого в финансовой истории страны еще не было. Годом ранее эта сумма составила всего 1,1 млрд долларов.

В прошлом году такие крупные банки, как Росбанк, Импэксбанк, Промсвязьбанк и Банк Москвы, смогли привлечь западных инвесторов в свои капиталы. Привлекать средства в 2006 г. банкам удавалось на довольно выгодных условиях, говорит эксперт Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Олег Солнцев. На мировом рынке ставки немного росли, но рейтинги российских эмитентов повышались, и для них стоимость денег не выросла. Нередко ставка была на уровне LIBOR+1% и даже ниже. Так, Внешторгбанк в октябре разместил евробонды на $1,8 млрд по ставке LIBOR + 0,6%. Разнообразнее стали и инструменты привлечения средств. ВТБ, Росбанк и Банк Москвы разместили рублевые евробонды, популярной мерой стала секьюритизация кредитных портфелей банков, говорит Солнцев. Банки выпускали облигации, обеспеченные потребительскими и автокредитами, впервые была проведена секьюритизация ипотечных закладных и лизинговых платежей, отмечает начальник отдела анализа рынка облигаций Банка Москвы Егор Федоров.

Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев объясняет мощный приток капитала тем, что улучшение инвестиционного климата страны повлекло повышение ее рейтинга, благодаря чему инвестиционные институты повысили лимиты на вложения в Россию. Повлияла и курсовая политика: как правило, ожидания укрепления рубля притягивают краткосрочный капитал, рассуждает Улюкаев. Не последнюю роль сыграла валютная либерализация, считает он. Либерализация финансового рынка России – это один из основных факторов, которые привели к такому рекорду, уверены и другие экономисты.

Высокие показатели по притоку капитала традиционно воспринимаются как позитивный знак. В то же время возвращение денег в страну чревато ростом инфляции. Сверхдоходы от высоких цен на нефть можно стерилизовать с помощью Стабфонда. Справиться с активным притоком капитала сложнее. Этот фактор уже стал причиной существенного прироста денежной массы – в течение 2006 года больше чем на 45% (в предыдущие годы темпы прироста были гораздо ниже). Положительный эффект от притока денег в страну проявляется в укреплении имиджа России как государства с развивающейся финансовой системой. «Инвестиционный климат улучшился, и частный сектор активно вкладывает средства в экономику России», – замечает главный экономист инвестиционного банка Deutsche UFG Ярослав Лисоволик. Движение капитала становится существенным в платежном балансе, в итоге укрепляется рубль. В том числе по отношению к бивалютной корзине.

Подтверждают данный вывод цифры по притоку прямых иностранных инвестиций (ПИИ). По итогам 2006 года этот показатель составил 28,4 млрд долларов – почти в 2 раза выше, чем в 2005 году. Отношение прямых зарубежных инвестиций к ВВП России – 3%. Между тем в 1990-х годах показатель не превышал 1%. В стремительно развивающемся современном Китае отношение ПИИ к валовому внутреннему продукту составляет 3–4%.

В-третьих, в истекшем году происходило наращивание объема и спектра банковских услуг. Главная тенденция ушедшего года – рост объемов розничного кредитования. «Кредитование населения можно отнести к наиболее динамично развивающемуся сегменту рынка банковских услуг. В 2006 году на данном сегменте сохранялись устойчиво высокие темпы роста – 15–20% в квартал. За 10 месяцев 2006 года, по данным Банка России, объем выданных физическим лицам кредитов увеличился в 1,6 раза, т.е. почти на 700 млрд. руб.», – уточнил начальник отдела маркетинга Московского кредитного банка (МКБ) Рустем Ибрагимов. По его словам, наиболее востребованными у населения были автокредиты, кредитные карты и нецелевые кредиты. По данным специалистов Управления стратегического планирования Сбербанка России, в прошлом году также росли объемы кредитов, выданных населению на покупку жилья.

Впрочем, одновременно с ростом объемов потребительского кредитования в последний год серьезно встал вопрос о невозврате кредитов. По официальной статистике, доля просроченной задолженности не превышает 3% от общего объема потребительских кредитов. Однако, по некоторым данным, «просрочка» в портфелях отдельных банков доходит до 30%. По словам Рустема Ибрагимова, проблемы возникают в основном у банков, которые проводят агрессивную политику на рынке потребительского кредитования, а также у небольших банков, которые, не располагая отработанными технологиями оценки заемщиков и работы с «должниками», ринулись осваивать сегмент кредитования населения. А, по мнению специалистов Управления стратегического планирования Сбербанка России, пока рано говорить о росте системных рисков: «В сфере розничного кредитования в 2006 году действительно наблюдался быстрый рост объемов выданных кредитов. По предварительным оценкам, темп роста кредитов населению составил за год около 80%. Однако в отличие от юридических лиц портфели кредитов физическим лицам хорошо диверсифицированы, и говорить о системном повышении риска банков, активно занимающихся розничным кредитованием, на данный момент нет оснований». По мнению экспертов Сбербанка, быстрые темпы роста банковской системы могут со временем вызвать проблемы в части контроля над уровнем просроченной задолженности по кредитам физическим лицам. Однако возникновение этой проблемы может быть предотвращено путем проведения разумной кредитной политики, и, кроме того, это – вопрос не ближайших лет.

По оценке заместитея председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы Анатолия Аксакова, резкий рост объемов кредитования неизбежно влечет рост банковских рисков. Объем просроченной задолженности увеличивается более быстрыми темпами, чем рост потребительского кредитования. И это вызывает озабоченность. В связи с этим, по мнению А.Аксакова, «необходимо как можно быстрее принять закон о потребительском кредитовании, о банкротстве заемщика – физического лица. Минфин уже подготовил проект закона, сейчас он проходит экспертизу в банковском сообществе. Я думаю, мы форсированно будем его двигать к следующему году с помощью Госдумы».

Особую историю в жизни российских банков в 2007 г. составило ипотечное кредитование. Объемы ипотечного кредитования в 2006 году оказались на высоком уровне – $5,5 млрд задолженности по всей стране и $2,2 млрд в столице. Это в два с лишним раза больше, чем показатели 2005 года. Но при общем росте объемов кредитования количество самих ипотечных кредитов не растет – главным образом из-за роста цен на жилье. Например, минимальный размер кредита, который в конце 2006 г. был бы достаточным для покупки квартиры в Москве – это $150 тыс., а чтобы его получить, надо показать месячный доход в размере не ниже $5 тыс., каковым похвастаться могут лишь несколько тысяч человек в столице. В сущности, поэтому объемы рынка выросли, а количество ипотечных сделок в 2006 г.году было даже меньше, чем в предыдущем. Так, в Москве ежемесячно выдавалось лишь 300-400 ипотечных кредитов, что сопоставимо со многими городами России.

Другой проблемой, с которой столкнулись клиенты ряда банков при оформлении ипотечных кредитов, стала непрозрачность условий предоставления кредитов. При яростной конкуренции, возникшей на рынке ипотечного кредитования, игра часто идет не по правилам, и недобросовестная реклама с умалчиванием дополнительных комиссий – одна из самых распространенных уловок. Во многих случаях, начиная оформление кредита, клиенты не имели данных об окончательной ставке кредита, которая могла быть на десятки процентов выше начальной.

Государство в лице ФАС начало обращать на это внимание, и банкиры решили, что им лучше самим написать правила для всех участников рынка, чем ожидать этого от государства. Благодаря этим правилам и кодексу этики, которые будут приняты в 2007 году, каждый клиент будет знать, чего он вправе ожидать от своих потенциальных банков-кредиторов, в том числе и в части информации. Уже сейчас многие банки выкладывают кредитный договор на своих сайтах, а в прошлом году эта информация становилась доступной клиенту лишь в день подписания. В некоторых банках договор можно прочитать заранее в офисе. Кроме того, сегодня можно получить почти всю информацию о дополнительных комиссиях, если вы будете достаточно настойчивы. А также оговорить условия досрочного погашения и другие ключевые моменты. Прозрачность условий становится нормой ипотеки.

Ввиду «вымывания» клиентов с рынка недвижимости банкиры были вынуждены искать способы сделать кредиты доступными даже при нынешних ценах на недвижимость. Многие банки уже дают согласие на кредит, если покупается квартира, участвующая в альтернативной сделке. Кроме того, ряд банков в этом году уже согласен, чтобы созаемщиками по кредиту выступили не супруги, а в число собственников входили дети. Кто-то готов не учитывать в статьях расходов семью, если заемщик женат, есть и другие послабления. Уменьшились сроки решения о выдаче кредита (у некоторых банков до суток), увеличилась максимальная сумма. Банки начали активно сотрудничать с девелоперами, чтобы выдавать кредиты на новостройки.

В конкурентной битве выиграли те специализированные банки, которые поняли, что надо повернуться лицом к клиенту. Решающим стал сервис и быстрота обслуживания – как выяснилось, ключевые факторы для завоевания сердца российского ипотечного заемщика. Был расширен список ипотечных залогов. В залог начали брать практически всю имеющуюся недвижимость: землю, дорогие коттеджи, новостройки, квартиры в пятиэтажках, имеющиеся в собственности квартиры. Увеличилась доля ипотечных сделок на рынке загородного элитного жилья – практически каждая пятая сделка происходила с привлечением ипотечного кредитования. Дома стоимостью несколько миллионов тоже активно покупали в кредит.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Автономная некоммерческая организация (7)

    Вопросы к экзамену
    Агностицизм (от греч. agnostos — недоступный познанию), философское учение, отрицающее возможность познания объективного мира и достижимость истины, или существенно ограничивающий возможности познания.
  2. Автономная некоммерческая организация (4)

    Документ
    5.2.2007. Высшие чиновники подогревают интерес граждан к акциям Сбербанка и Внешторгбанка (ВТБ), но осторожный руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Олег Вьюгин просит их проявлять бдительность: покупка ценных
  3. Автономная некоммерческая организация (6)

    Документ
    Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки инициатив в сфере образования и науки «Ариадна» информирует о проведении Всероссийской интернет-викторины «Космоведы», организованной в честь 50-летия первого полета человека
  4. Автономная некоммерческая организация (5)

    Документ
    Людмила Васильевна Мостяева – к.и.н., доцент кафедры общественных и экономических дисциплин и социальной политики Рязанского областного института развития образования, участник проекта «Правовое образование в школе» РФПР, автор региональной
  5. Автономная некоммерческая организация (9)

    Документ
    Хотя это и не имеет прямого отношения к банковской теме, определенный интерес представляет мнение международного рейтингового агентства Fitch Ratings об общей экономическеой ситуации в России и ее перспективах:

Другие похожие документы..