Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Определение ведущих мотивационных факторов сотрудников и овладение инструментами мотивации своих подчиненных в зависимости от уровня их зрелости, упр...полностью>>
'Документ'
Теперь, когда мы с вами несколько разобрались с нашими опасениями и вопросами, давайте посмотрим, в чем же польза компьютерных игр и почему их нельзя...полностью>>
'Документ'
Рядом динамики называется ряд последовательно расположенных во времени статистических показателей, которые в своем изменении отражают ход развития изу...полностью>>
'Конкурс'
Кукольный театр любят все - и дети, и взрослые. Перед детьми открываются двери в волшебный мир сказки. Взрослые приходят в кукольный театр, чтобы на в...полностью>>

Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2008 год

Главная > Публичный отчет
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рис. 4.1. Структура доходов от услуг связи в 2008 году

4.5. Структура расходов за 2008 год

Статьи затрат

Всего, тыс. руб.

Затраты на оплату труда и отчисления на социальное страхование

8 844 581

Амортизация основных средств

4 036 745

Материальные затраты

1 533 363

Расходы по услугам операторов связи

2 932 814

Услуги сторонних организаций

2 363 231

Прочие расходы

3 397 447

Итого

23 108 181

Рис. 4.2. Структура расходов в 2008 году

4.6. Основные показатели эффективности деятельности Общества

Наименование показателей

Единицы измерения

2007 год

2008 год

Темп изменения показателей %

Рентабельность по прибыли от продаж

%

25,2

19,5

-5,7 п.п.

Рентабельность по чистой прибыли

%

12,5

9,1

-3,4 п.п.

Себестоимость 100 руб. выручки

руб.

79,9

83,7

104,8

EBITDA4

млн. руб.

8 370

8 523

101,8

EBITDA маржа

%

31,5

30,9

-0,6 п.п.

Выручка на линию

руб.

5 618

5 603

99,7

Прибыль до налогообложения на линию

руб.

788

568

72,1

Выручка на работника5

руб.

772 714

936 168

121,2

Прибыль до налогообложения на работника

руб.

108 356

94 965

87,6

Количество линий на работника

шт.

138

167

121,0

4.7. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п

Наименование показателей

Единицы измерения

по состоянию на 31.12.2008г.

1.

Сумма чистых активов

тыс. руб.

15 919 282

2.

Уставный капитал

тыс. руб.

2 387 973

3.

Резервный фонд

тыс. руб.

119 399

4.

Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)

%

667

5.

Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))

%

635

За отчетный период чистые активы возросли на 1 403 469 тыс. руб., или на 9,7%.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

23 сентября 2008 года Советом директоров ОАО «Сибирьтелеком» одобрена Программа развития Общества на 2009-2013 годы.

В течение следующих пяти лет основными направлениями развития Общества будут: трансформация системы продаж и обслуживания; сохранение и укрепление позиций в фиксированной телефонии; опережающее развитие ШПД как основы формирования конкурентного преимущества; укрепление рыночных позиций в сегментах населения, малого и среднего бизнеса, крупных корпоративных клиентов; внедрение пакетированных предложений для клиентов; развитие и интеграция мобильного бизнеса; повышение операционной эффективности и сокращение затрат. Данные направления развития будут поддержаны изменениями в организационной структуре, ИТ-системах и сетевой инфраструктуре компании.

Для решения поставленных задач Общество намерено реализовать следующие стратегические инициативы:

  • трансформация системы продаж и обслуживания;

  • развитие абонентской базы и увеличение доходов от традиционных услуг;

  • развитие услуг ШПД и услуг сетевого наполнения на базе IP-технологий;

  • укрепление рыночных позиций в сегментах населения, малого и среднего бизнеса и крупных корпоративных клиентов;

  • внедрение пакетированных предложений клиентам Общества;

  • развитие бизнеса межоператорского взаимодействия;

  • развитие и интеграция мобильного бизнеса;

  • создание современной конвергентной телекоммуникационной инфраструктуры Общества;

  • внедрение интегрированных информационных систем;

  • повышение операционной эффективности;

  • развитие системы управления.

Планируется, что основной упор в 2009 году Обществом будет сделан на внедрение вновь начинаемых проектов с коротким сроком окупаемости и тех проектов, реализация которых позволит избежать в 2009 году существенных убытков и потерь, а также на завершение переходящих с 2008 года проектов.

Наиболее приоритетным направлением в 2009 году для Общества является развитие услуг ШПД по технологиям xDSL и ETTH. Проекты по развитию ШПД по технологии xDSL характеризуются относительно быстрым сроком окупаемости (2-3 года).

Эффективность услуг широкополосного доступа планируется максимизировать за счёт реализации следующих проектов:

  • Организации и развития цифрового интерактивного телевидения (IP/TV). Услуги IP/TV (TV вещание, видео по запросу) помогут увеличить как совокупные доходы Общества, так и доходы в расчёте на один порт ШПД. Учитывая ряд объективных факторов (конкуренцию со стороны мобильной связи, строительство сетей КТВ альтернативными операторами, цифровизацию TV вещания в России), развитие IP/TV является стратегическим направлением;

  • Развития контент-центра ОАО «Сибирьтелеком» , что даёт возможность создать конкурентное преимущество и маркетинговый инструмент для увеличения и удержания числа абонентов услуг широкополосного доступа и, соответственно, доли Общества на рынке доступа в Интернет;

  • Организация Дата-центра ОАО «Сибирьтелеком», благодаря которому Общество сможет предоставить потребителям в промышленном масштабе услуги collocation и hosting. В настоящее время данные услуги остро востребованы организациями с широкой филиальной сетью.

Активное развитие услуг ШПД влечёт потребность в инвестициях на умощнение мультисервисной сети, являющейся транспортной основой сетей ШПД и необходимой для передачи трафика сгенерированного как существующими, так и вновь подключенными потребителями услуг проводного широкополосного доступа.

В течение 2009 года планируется завершить разработку мастер системы СRM на базе решений Amdocs и начать ее внедрение в филиалах Общества. CRM система (система управления взаимоотношениями с клиентами), является инструментом, который должен обеспечить формирование единой эффективной клиентской базы с возможностями представления истории отношений и их анализа.

VI. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Риск-менеджмент в Обществе. Существенные риски

Риск-менеджмент Общества осуществляется в соответствии с Положениями о Комитете по управлению рисками Общества, о риск-менеджере и о службе управления рисками в рамках Программы по управлению рисками, утверждаемой Советом директоров Общества ежегодно.

С целью эффективного функционирования системы управления рисками в 2008 году в Обществе сформирован и отлажен механизм взаимодействия между функциональными подразделениями, разработана и внедрена внутренняя нормативная база.

В соответствии с документами, регламентирующими систему управления Общества, управление рисками включает в себя следующие основные этапы работ:

- определение приемлемого уровня риска;

- выявление и оценка рисков;

- управление рисками;

- контроль управления рисками, мониторинг.

В Обществе выделяют существенные, умеренные и несущественные риски. В процессе управления и контроля существенных рисков принимает участие Совет директоров Общества, умеренные риски управляются и контролируются на уровне Комитета по управлению рисками Общества, несущественные риски управляются владельцами рисков, определяемыми в рамках Программы по управлению рисками.

По каждому риску устанавливаются ключевые показатели эффективности (КПЭ) и их целевые и фактические значения, что позволяет оценить эффективность управления конкретным риском. В Комитет по управлению рисками Общества регулярно направляется информация об исполнении/неисполнении ключевых показателей эффективности по рискам в форме отчета риск-менеджера: по существенным – ежемесячно, по умеренным – ежеквартально.

Программа по управлению рисками Общества на 2009 год разрабатывалась одновременно с процессом формирования бюджета на 2009 год. Расходы по выполнению действий, связанных с управлением рисками, учтены в утвержденном бюджете.

Конкурентная среда на рынке связи СФО

Несмотря на необходимость сокращения инвестиций на развитие новых услуг и сервисов телекоммуникационными операторами в результате влияния мирового финансового кризиса, коммерческие предложения Общества в текущем году могут оказаться наиболее конкурентоспособными вследствие возможности предложения широкого спектра телекоммуникационных услуг с дополнительными сервисами.

Анализ конкурентной среды на рынке местной телефонной связи

В 2008 году альтернативные операторы заметно активизировались и демонстрируют готовность к захвату немалой части рынка местной телефонии. Альтернативные операторы придерживаются нишевой стратегии, направленной на корпоративных клиентов и состоятельных домашних абонентов в крупных городах. Они предлагают потребителям широкий спектр услуг и форм обслуживания и ориентируются на предложение линий широкополосного доступа, обеспечивающих мультисервисность и интегральное обслуживание.

Ведомственные операторы, как потенциальные участники рынка, представляют относительно небольшую угрозу.

Принципиальными конкурентами являются федеральные операторы. К ним относятся Вымпелком, ТрансТелеКом, Эквант. Общество вместе с ДЗО является на текущий момент лидером в СФО по доле рынка местной телефонной связи, однако доля рынка значительно различается в регионах в зависимости от конкурентной ситуации. Стратегически важным является удержание доли рынка как в сегменте массовых, так и корпоративных пользователей.

Мобильные операторы также начинают проникать в сектор фиксированной голосовой связи.

Анализ конкурентной среды на рынке внутризоновой связи

На рынке внутризоновой связи можно выделить следующие основные группы конкурентов: федеральные операторы, деятельность которых по построению IP-VPN сетей для крупных корпоративных клиентов способствует перетоку внутризонового трафика в IP; сотовые операторы, которые посредством тарифной политики способствуют замещению внутризонового трафика трафиком сетей подвижной связи (СПС); альтернативные провайдеры IP-телефонии, предоставляющие услуги передачи голосовой информации в сетях передачи данных. Тем не менее, Общество занимает доминирующую позицию на рынке по доходам.

Анализ конкурентной среды на рынке Интернет и ПД

На рынке Интернет и ПД к группе «федеральные операторы» относятся Вымпелком, ТрансТелеКом, Эквант, Комстар-ОТС, Синтерра. Федеральные операторы занимают лидирующее положение в сегменте крупных корпоративных клиентов. Внедрение новых стандартов сотовой связи позволяет «большой тройке» также активно продвигать неголосовые услуги, в частности – доступ в Интернет и ПД, но доля операторов СПС в общем объеме рынка пока не велика.

К группе «локальные операторы» относятся провайдеры второго и третьего уровней, предоставляющие услуги как выделенного, так и коммутируемого доступа. К этой категории относятся, например, домовые сети, а так же компании, предоставляющие услуги беспроводного доступа (Wi-Fi), спутниковый Интернет и прочие виды услуг. В совокупности данная группа конкурентов занимает лидирующее положение на рынке выделенного доступа в сегменте малого и среднего бизнеса.

Общество демонстрирует уверенную положительную динамику доли рынка за счет реализации собственной программы продвижения широкополосного доступа по технологии ADSL под торговой маркой Webstream.

Общество занимает более 90% рынка ШПД DSL в 7 филиалах из 11. В Бурятском, Красноярском, Иркутском и Забайкальском филиалах имеются очаги концентрации конкурентов на отдельных фрагментах сети.

Анализ конкурентной среды на рынке подвижной связи

Основными конкурентами Общества на рынке СПС являются операторы так называемой «большой тройки»: МТС, Билайн (Вымпелком), МегаФон.

Мобильный бизнес ОАО «Сибирьтелеком» представлен как подразделениями материнской компании (Республика Бурятия, Томская область), так и ДЗО: ЗАО «Байкалвестком» (№1 на территории Иркутской области), ЗАО «Енисейтелеком» (№1 на территории Красноярского края, №2 на территории Республики Хакасия).

На рынке мобильной связи основное противостояние наблюдается между дочерними компаниями Общества (ЗАО «Байкалвестком» и ЗАО «Енисейтелеком») – лидерами на своих лицензионных территориях и операторами «большой тройки».

К числу прочих операторов СПС, не являющихся основными конкурентами, но также представляющих угрозу для Общества в сегменте мобильной связи, относятся такие операторы как Теле2 и SkyLink. Они характеризуются относительно небольшим количеством абонентов, селективной зоной покрытия, направленностью на достаточно узкий сегмент потребителей.

VII. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

7.1. Труд и заработная плата

В 2008 году в Обществе проведены подготовительные работы по переходу на грейдовую систему оплаты труда. Сформирована модель грейдов Общества, утвержден локальный нормативный акт, регламентирующий грейдовую систему оплаты труда, разработан план перехода Общества на грейды.

Коллективный договор между Обществом и работниками (в лице уполномоченного в установленном порядке представителя - первичной профсоюзной организации Общества) на 2007-2008 годы с Положениями о социальных программах Общества действует с 01.01.2007г. Дополнительным соглашением № 7 к Коллективному договору действующий нормативный акт пролонгирован до 31.12.2009г.

Минимальная тарифная ставка (МТС) в Обществе определена с учётом прожиточного минимума в регионе и установленного уровня оплаты труда в соответствии с группой филиала. В течение 2008 года МТС составляла:

  • 2300 рублей – в Горно-Алтайском, Бурятском, Хакасском, Забайкальском филиалах;

  • 2500 рублей – в Омском и Алтайском филиалах;

  • 2700 рублей – в Новосибирском, Кемеровском, Красноярском, Томском, Иркутском филиалах и генеральной дирекции.

С 01.01.2009г. установлена единая МТС для всех филиалов Общества в размере 4 330 рублей.

Премирование работников осуществляется в соответствии с Положением о премировании работников Общества, основанном на управлении по целям. Сотрудники Общества в зависимости от категории и занимаемой должности премируются ежемесячно, ежеквартально повременно и ежеквартально за достижение целей.

В октябре 2008 года проведена индексация должностных окладов работникам Общества. В результате оклады работникам филиалов Общества с дифференцированным подходом в разрезе категорий работников увеличены на 10-30%, сотрудникам рабочих профессий – 20-30%; специалистам – 15-20%; работникам категории «руководители» - 10-15%.

Темп роста средней заработной платы в 2008 году по отношению к 2007 году составил 117,7%, при этом размер средней заработной платы в Обществе составил 21 360 руб.

Средний доход сотрудника Общества в 2008 году увеличился на 18,1% по отношению к 2007 году и составил 22 277 руб.

17,7%

Р ис. 7.1. Средняя заработная плата работников ОАО «Сибирьтелеком», руб.

7.2. Совершенствование структуры управления

В соответствии с «Планом перехода на новую организационную структуру ОАО «Сибирьтелеком», утвержденном 25.10.2007г., в 1 квартале 2008 года завершены работы по внедрению в филиалах Общества качественно новой клиентоориентированной структуры.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год (1)

    Публичный отчет
    В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 23 июля 2002 г. ИМНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
  2. Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год (2)

    Публичный отчет
    В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 23 июля 2002 г. ИМНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
  3. Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2007 год

    Публичный отчет
    В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 23 июля 2002 г. ИМНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
  4. Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2004 год

    Публичный отчет
    XI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ СВЯЗИ (В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ ДОЛЯ ОБЩЕСТВА СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 10%) 43
  5. Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год

    Публичный отчет
    В новейшей истории 2009 год был одним из самых сложных для российской экономики, характеризовавшейся продолжившимся падением промышленного производства, масштабным оттоком капитала и резкой девальвацией национальной валюты в первой половине года.

Другие похожие документы..